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年底震荡行情延续,税改成最大焦点

上周美联储、瑞央行、欧央行和英央行四大央行利率决议轮番上阵,美联储鸽派加息引发美元短暂抛售,欧央行和英央行均保持谨慎加息指引也短暂打压欧元和英镑。美国税改推进继续为美元资产提供支撑,美股迭创历史新高,商品货币领涨汇市,澳元大涨1.85%,纽元大涨2.21%。

上周美联储、瑞央行、欧央行和英央行四大央行利率决议轮番上阵,美联储鸽派加息引发美元短暂抛售,欧央行和英央行均保持谨慎加息指引也短暂打压欧元和英镑。美国税改推进继续为美元资产提供支撑,美股迭创历史新高,商品货币领涨汇市,澳元大涨1.85%,纽元大涨2.21%。

美联储、欧央行和英央行都基于低通胀在与市场沟通方面保持克制,保持前瞻性指引不变。美联储“点阵图”保持未来两年分别加息三次和两次的预期不变,但有两位委员反对12月份加息,市场因此普遍将此次加息解读为鸽派加息,加上即将于2018年2月取代耶伦的新任主席鲍威尔大概率将延续耶伦的渐进式加息路劲,快速加息无望使得美元反弹乏力。

欧央行在11月宣布削减并延长QE购债计划后暂时按兵不动,并保持前瞻性指引不变。该央行对通胀前景的看法也较为谨慎,因此该央行重申一段时间内将保持低利率,未设定结束QE的时间。英央行也重申未来数年将保持加息将是缓慢的,预计英国通胀率将在3.1%见顶回落,中期内将回到2%的目标水平,短期也没有加息的紧迫性,欧元和英镑都走出冲高回落行情。

2018年将是全球主要央行继续齐头并进迈向政策正常化的一年,这种大趋势不可逆转。但在全球经济齐步增长以及低通胀的大背景下,各大央行并没有加快升息的理由和意愿,外汇市场未来很长一段时间内料保持宽幅区间震荡格局。2018年欧洲将再次面临政治风险,包括意大利大选以及德国仍尚未组建联合政府等。这种政治风险对欧元的影响可能远不及2017年的法国大选和加泰罗尼亚公投。目前2017年结束还有两周时间,央行周过后市场焦点都集中在美国税改议案和英国退欧谈判上。

美国参众两院就最终的税改议案达成一纸协议后,参议院和众议院都计划在周三结束前对该法案进行投票表决,那么美国总统特朗普有望在圣诞节前签署该议案。这对于美元来说将是利好消息,而美元的短期震荡格局应该难以逆转,尤其是在年底交易量急剧下降的背景下。

英国退欧方面,上周四和周五举行的欧盟领导人峰会确认英国退欧谈判可以进入第二季度,即未来关系谈判。不过该峰会并没有提及贸易方面的谈判,而这又是英国方面最迫切的需求。欧盟要求英国“尽快明确”到底想要什么样的贸易关系,否则难以确保第二阶段谈判最早从明年3月启动。但有关退欧后过渡期的谈判计划定于明年1月开始,并预计会顺利达成协议。德国总理默克尔和欧盟主席容克就能表示第二阶段的谈判远比第一阶段艰难。投资市场并未过多地押注英镑上涨。不过在美元下跌以及英镑仍有修正空间的情况下,英镑守住1.3300关口仍有上涨的潜力存在。

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