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[分析]欧市盘前:全球贸易局势向好,纽元澳元纷纷走高,黄金徘徊于1510上方

周一(11月4日)亚洲时段,美元指数徘徊于97.2附近,英镑兑美元走低,投资者对英国脱欧及经济成长迟滞感到担忧。后期英镑走势及波动将很大程度上取决于英国大选的动态。受益于乐观的贸易…

周一(11月4日)亚洲时段,美元指数徘徊于97.2附近,英镑兑美元走低,投资者对英国脱欧及经济成长迟滞感到担忧。后期英镑走势及波动将很大程度上取决于英国大选的动态。受益于乐观的贸易局势,全球股市纷纷走高,而作为以贸易经济为主的澳洲和新西兰将有望改变之前的颓势局面,澳元纽元纷纷走高。

另外,中国和新西兰宣布正式结束两国之间的自由贸易协定升级谈判。此外投资者对澳洲联储进一步降息的预期也在降低,支撑澳元。自周五美国就业数据好于预期之后,全球股市纷纷走高,提振了市场对高风险资产信心,黄金吸引力下降,但仍徘徊于1510上方。国际油价自一周高位回落,需要关注本周库存情况,目前投资者对库存数据敏感,不断增加的库存构成利空。 
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今日将有多国PMI数据,而晚间也将有美国耐用品订单数据,此外英国下议院选出新议长,而欧洲央行行长拉加德就任后第一次发表讲话,关注对欧元的影响。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,英镑兑美元走低,汇价现报1.2936,跌幅0.08%。在英国进入四年来第三次大选选战之际,英国首相鲍里斯·约翰逊承认对未能在10月31日之前兑现“誓死”脱欧的承诺承担部分责任,并就未能完成脱欧致歉。周一公布的调查显示,英国会计师对经济前景的信心下滑,并创下10多年前金融危机高峰以来的最快降速,原因是对英国退欧及经济成长迟滞感到担忧。后期英镑走势及波动将很大程度上取决于英国大选的动态。 

亚盘时段,商品货币走高,澳元兑美元现报0.6918,涨幅0.2%;纽元兑美元现报0.6453,涨幅0.4%。受益于乐观的贸易局势,全球股市纷纷走高,而作为以贸易经济为主的澳洲和新西兰将有望改变之前的颓势局面,澳元纽元纷纷走高,另外,中国和新西兰宣布正式结束两国之间的自由贸易协定升级谈判。此外投资者对澳洲联储进一步降息的预期也在降低,支撑澳元。

亚盘时段,现货黄金下跌,金价现报1511.91美元/盎司,日内跌幅0.16%。自周五美国就业数据好于预期之后,全球股市纷纷走高,提振了市场对高风险资产信心,黄金吸引力下降。三菱分析师Jonathan Butler表示,目前,金价正承受着经济利好消息的压力,将难以找到方向;从目前来看,除了一些地缘政治事件外,很难看出推动金价的主要上行因素是什么,美联储目前基本上将维持利率不变。但较低的利率通常会降低持有非收益性黄金资产的机会成本,并令美元承压。

亚盘时段,国际油价自一周高点回落,美油现报55.93美元/桶,跌幅0.48%;布油现报61.4美元/桶,跌幅0.47%。一度受益于美中贸易谈判取得进展的迹象,纽约Again Capital Management的合伙人John Kilduff称,你将从目前看似将达成的协议中获得强烈的反应;这明显改善了全球经济的前景-尤其是在亚洲,那里是贸易争端影响最严重的地区。美国能源企业本周连续第二周削减石油钻井平台数量,因原油产量创下纪录,令能源价格前景承压,独立产油商削减开支;油价也因此受到支撑。但需要关注本周库存情况,目前投资者对库存数据敏感,不断增加的库存构成利空。

财经数据


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财经事件


22:30 英国下议院选出新议长。

次日02:30 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)就任后第一次发表讲话。

亚洲时段消息回顾


10月31日“誓死”脱欧承诺落空,约翰逊就此致歉;
在英国进入四年来第三次大选选战之际,英国首相鲍里斯·约翰逊承认对未能在10月31日之前兑现“誓死”脱欧的承诺承担部分责任,并就未能完成脱欧致歉。约翰逊一再谴责议会阻挠他的脱欧计划,并表示大选是打破僵局的唯一途径。他指责英国议会耽误了脱欧,之前议员们拒绝仅仅只用三天时间就匆忙审议通过他的脱欧协议。约翰逊周日对Sky的Sophy Ridge表示,他还对未能在万圣节前实现脱欧负有责任。他表示,对此“深深感到遗憾”,并向之前基于他承诺无论如何也要在那一天前实现脱欧而投票支持他成为领导人的保守党成员致歉。 

阿美石油公司总裁艾敏·纳赛尔:上市计划的实施将为公司历史掀开新的一页;
上市计划的实施将为公司历史掀开新的一页,有助于公司成为世界最大的能源和化工行业全产业链企业。2016年,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼提出经济改革计划“愿景2030”,旨在使沙特摆脱长期以来对石油收入的依赖,在国际石油价格持续低位的背景下,推动阿美石油公司上市成为沙特政府募集资金推动改革的重要手段。 

机构调查:会计师对英国经济前景的信心为10年来最悲观; 
① 周一公布的调查显示,英国会计师对经济前景的信心下滑,并创下10多年前金融危机高峰以来的最快降速,原因是对英国退欧及经济成长迟滞感到担忧。英格兰及威尔士特许会计师协会(ICAEW)首席执行官Michael Izza表示,“英国退欧不确定性和政局不稳导致经济低迷,呈现经济成长放缓症状” ;
② 此次对1000名会计师的电话调查在7月22日至10月18日进行,基本涵盖了约翰逊接替特雷莎·梅出任英国首相之后、寻求与欧盟重谈一份新退欧协议的这段时期。其他企业调查也同样暗淡。英国工业联盟(CBI)上月表示,制造业者对其出口前景的看法为10年来最悲观;
③ 另外,咨询机构EY ITEM Club的预测人员将英国明年经济增速预估从1.5%下调至1.0%,即便他们假定约翰逊将能够在1月31日最后期限前推动其退欧协议获得议会批准。 

商务部:2019年前三季度,我国服务贸易延续稳中向好的发展态势;
服务进出口总额达到40228.0亿元(人民币,下同),同比增长3.0%。其中,出口14208.4亿元,增长9.4%;进口26019.6亿元,下降0.2%;1-9月,我国服务业保持较快增长,服务业增加值同比上升7.0%,为服务出口快速增长提供良好基础。服务出口占服务进出口比重为35.3%,同比上升2.1个百分点。1-9月,我国服务出口增速高于进口增速9.6个百分点,推动服务贸易逆差下降至11811.1亿元,同比减少1288.8亿元,下降9.8%。

商务部:2019年11月4日,中国和新西兰宣布正式结束两国之间的自由贸易协定升级谈判;
这些新的成果反映了两国确保中国-新西兰自贸协定具有雄心水平、现代化、高质量的愿望,符合未来规模更大、更富有活力的双边经贸关系发展的要求,顺应了两国人民之间进一步加强互联互通的需要,也体现了两国坚持开展自由和开放贸易、支持以规则为基础的多边贸易体制的承诺。 

全球最大油企阿美石油公司获准上市,石油王国经济改革加速; 
① 当地时间11月3日,沙特市场监管机构正式批准全球最大的石油企业——“沙特阿美石油公司”在该国证券市场上市的申请。在上市之后,该公司有望超越微软和苹果,成为全球市值最高的上市公司;
② 沙特阿美石油公司董事局主席 鲁梅延表示, 我很荣幸地宣布,阿美石油公司已经获得监管机构批准,可以在沙特利雅得证券交易所挂牌上市,接下来我们将启动公司的首次公开募股,在阿美石油上市之后,沙特政府仍将是公司的最大股东;
③ 阿美石油当天没有给出具体的上市时间表,也没有透露将出售多少公司股份。但消息显示,阿美石油上市将分为两个阶段,第一阶段是在沙特国内的利雅得证券交易所,交易可能在12月开始,届时公司可能在那里出售1%到2%的股份,以筹集200亿至400亿美元的资金,这也使得此次公开募股有望成为有史以来最大的公开募股。阿美石油上市的第二阶段是在海外上市,地点由可能选在日本东京。(央视新闻) 

沙特经济学者 图尔基·法德阿格: 在沙特国内上市的六个月后,阿美石油公司将在国际市场继续进行第二阶段上市; 
目前尚未公布上市份额不仅仅是由于地缘政治,更多是因为上市计划,会由上市地点、市场规模、资金流动性等多方面因素决定。阿美石油公司在国内市场的表现,也将对此有所影响。鉴于阿美石油公司2019年上半年度超过450亿美元的巨额利润,对其上市前景仍保持乐观。  

伊朗最高领袖强调应禁止与美国谈判; 
① 据伊朗新闻电视台3日消息,伊朗最高领袖哈梅内伊当天发表谈话,强调应禁止伊朗与美国谈判,以防止美国对伊朗进行渗透活动;
② 哈梅内伊在伊朗人质事件发生40周年的前一天在首都德黑兰会见了伊朗学生代表并发表谈话。他说,禁止伊朗与美国谈判“逻辑充分”,这样做能“阻止敌人(对伊朗)渗透,并在全世界面前粉碎美国的虚假光环”。(新华网) 

Item Club:英国2020年经济增速将为十年来最慢;
① EY Item Club将于周一下调未来至2023年的英国GDP预测。英国明年的经济增长速度将放缓至十年来最弱,从而使英国央行在2021年底前维持政策不变;
② 上述预测机构周一将表示,由于全球大环境疲软以及英国政治不确定性上升,预计2020年GDP将增长1%,低于7月份预测的1.5%。对未来至2023年的增长预期也将被下调,该集团提到的理由包括,根据英国寻求自由贸易协议的计划,与欧盟贸易的非关税壁垒可能更高;
③ Item Club的观点部分基于对消费支出可能滑落的预警,并预测今年消费支出的表现可能是2011年以来最弱。该机构预计商业投资情况也没有缓解,预测今年商业投资将萎缩1.3%,2020年保持平稳。该机构表示, 英国脱欧后的任何反弹都将是“渐进和有限的”。更具挑战性的全球经济和贸易环境将抑制出口,在2019年下降0.1%后,2020年的实际出口将增长1.1%;
④ 该预测机构称,这一切都表明若明年对利率采取任何行动将可能是降息,尽管英国央行更可能在经济不出现任何“大幅滑坡”的情况下将基准利率维持在0.75%不变。预计11月7日利率决定的会议纪要将出现鸽派的基调,官员们将下调对2020年增长的预期。 

市场观点


摩根士丹利预计未来10年美国证券市场回报率将大幅下跌;
摩根士丹利认为,由于经济增长和通胀的环境疲软,加上债券收益率低迷,未来10年一个典型的股票-债券投资组合的回报率将大幅下跌。该行的策略师估计,未来10年一个传统基金——包含60%的股票和40%的固定收益债券的年增长率将只有2.8%,大约是过去20年平均水平的一半。

瑞信:亚洲股市表现强于美股的风头料难持续;
① 虽说亚洲基准股指过去两个月的表现强于标普500指数,但是瑞信认为,这种风头恐怕难以持续。瑞信亚太区首席投资官John Woods表示,这么说原因主要有二:首先是围绕贸易因素的各种不确定性,其次是过去两个月引领亚股走高的亚洲技术硬件股的复苏势头“至多也只是一种萌芽,重新出现逆转的可能性依然无法排除”;
② Woods上周末说,“从风险回报角度看,短期内,相对于美股我们并不更看好亚股,但是就在几天前,他在10月25日的一份报告中还表示,在经历了几个月落后于全球股市的表现后,亚洲股市或许终将出现反弹,为其提供支撑的是贸易乐观消息,全球货币政策的放松,以及亚洲经济数据中良好势头的萌生;
③ 虽然美国基准股指上周五创出了历史新高,但是MSCI亚太指数过去两个月6.9%的涨幅却是标普500指数的几乎两倍。如今瑞信预计全球工业产值年底便会见底,随后在2020年上半年将会出现温和回升。  

如果经济模型正确,特朗普将赢得2020年大选; 
① 根据一些曾预测谁将入主白宫的经济模型,美国持久不坠的经济扩张,将使总统特朗普有望在2020年赢得连任。耶鲁大学教授Ray Fair ,Oxford Economics Ltd.和Moody’s Analytics Inc.的预测,是基于特朗普会得益于稳定的经济增长,历史上最紧俏的劳动力市场和有限的通货膨胀;
② 一些民意调查却有不同看法,这些民意调查显示,在弹劾调查和政治两极化的情况下,他的不支持率徘徊在54%左右。政府上周公布的数据显示,第三季度经济增长1.9%,失业率接近半个世纪以来的最低水平。尽管制造业受到贸易因素的伤害,但消费者仍在花钱,表明选民对经济仍然充满信心。外媒经济研究的模型认为,选举年衰退的可能性仅为27%;
③ 选举模型有可能出错。他们在过去的总统任期周期中犯过错误,而且大多数没有考虑到非经济因素的影响,例如丑闻或政策,这些可能在特朗普寻求连任时脱颖而出,他们还认为,经济表现可能令白宫现任总统受惠,但实际情况可能未必如此,如果选民考虑到贸易因素的影响,或者考虑到中产阶级的收入增长相对缓慢。 

中宇资讯:11月份原油价格走势或平稳回升; 
中宇资讯则预测,11月份原油价格走势或平稳回升,因全球经济增速放缓已成共识,石油输出国组织或在12月产量政策会议上将进一步扩大减产规模作为选项之一,加上贸易乐观情绪不断发酵,支撑油价回升。

巴克莱及摩根大通放弃美国12月降息预期,因就业数据强劲;
巴克莱和摩根大通放弃了有关美联储将于12月再次降息的预测,目前预计决策者将按兵不动。经济学家Pooja Sriram在电子邮件中表示,巴克莱预测明年美联储将继续维持利率不变,摩根大通的Michael Feroli在研报中写道, 美联储将“暂时”按兵不动,美国银行维持第一季度降息一次的预期,道明证券预计明年上半年将降息三次,瑞银证券预计2020年将降息三次。 

高盛:预计澳洲联储将维持利率在0.75%不变;
对于周二澳洲联储的利率决议,我们预测的基准情形不再是采取量化宽松,因其并不能有效提振澳大利亚股市。目前澳大利亚国债收益率远低于美国、英国和欧洲启动量化宽松时的水平。美联储启动QE时,10年期美债收益率超3%,而当前澳大利亚10年期国债收益率仅为1.15%。

原油市场年末的热点就是12月的OPEC+会议,在中东各种地缘政治风险的情况下,配合原油市场供需面的问题,此次会议受到市场关注;
①市场最关注的焦点在于,去年12月达成的减产协议是否会被延续,减产规模又是否会增加。俄罗斯作为全球第二大原油生产国,通常是不到最后一刻不会表态,这一次也不例外;
② 俄罗斯能源部长Pavel Sorokin本周表示,现在谈论更进一步的减产还为时过早。这一表态让市场颇为担忧,俄罗斯的原油生产商一直都不赞成减产,因此市场担心俄罗斯不再加入减产协议;
③ 尼日利亚在10月初则和OPEC达成协议,在减产协议的框架下进行了增产。这一消息同样让市场担忧,如果每一个OPEC成员都分别做出这样的要求呢?此外,OPEC成员中,利比亚也是对减产豁免的。而伊拉克的产量也一直高出配额;
④ 正因此,市场关注着这一次OPEC+是否会继续减产协议,又是否会扩大减产额度。作为竞争对手的美国页岩油受到全球油价的影响,其增长也在放缓。如果OPEC+不再减产,那么原油市场将承受极大的压力。

高盛对新兴市场的乐观态度面临经济数据考验;
① 富达对新兴市场增长的反弹潜力抱有怀疑态度,如果工业活动复苏的迹象是确认新兴市场近期反弹不是昙花一现所需的下一个证据,那么事实可能证明接下来的五天至关重要。包括中国,巴西,印度和俄罗斯在内的不少于10个主要发展中国家计划在本周发布制造业相关数据;
② 公司业绩改善,利率下降,贸易乐观,以及令人鼓舞的美国就业报告帮助推动一个新兴市场外汇指数上周连续第五周攀升,创2018年1月以来最长周度连涨,股市则创下自6月以来的最大单月涨幅。高盛集团表示,制造业提速的证据将为这波反弹提供新动力。常驻伦敦的策略师Kamakshya Trivedi表示,“下一个关键问题是,经济数据是否足够稳定,是否足以证明和维持新兴市场资产的较好表现,并支持其进一步走高,”看好带来正利差的高收益率资产,“我们倾向于玻璃杯半满的阵营”。

摩根大通:美国国债收益率将大涨,重复1995年周期的情形;
① 据摩根大通,在美联储第三次降息之后,未来六个月美国10年期国债收益率可能大幅上涨,而美国股市则缓慢爬升。策略师们表示,市场对美联储 “预防式”降息的反应,与1990年代中期采取的类似做法最为相似;
② 以Nikolaos Panigirtzoglou为首的策略师们在报告中写道,“假设市场继续遵循1995年周期中期时的轨迹,这意味着在接下来的六个月中,股票将温和上涨约5%,10年期国债收益率将大幅窜升100个基点,导致国债收益率曲线变陡,美元或信用利差变化不大,”不过,该预测带有一些重大警告;
③ 摩根大通表示,它假定美国宏观形势仍将与周期中期调整保持一致,包括就业和消费者信心具有韧性,并且制造业反弹。这也需要扭转零售投资者以异常高的力度购买债券基金和卖出股票基金的格局,并且美国远期曲线的前端要再度趋陡。  


 

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