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[分析]欧市盘前:全球经济悲观预期降温,日元徘徊于三个月低位,黄金承压于1470

周五(11月8日)亚洲时段,美元指数交投于三周高位,近期在贸易谈判取得良好进展的背景下,市场风险情绪快速升温,而避险资产有所回落,美元兑日元交投于三个月高位,而黄金则承压于1470…

周五(11月8日)亚洲时段,美元指数交投于三周高位,近期在贸易谈判取得良好进展的背景下,市场风险情绪快速升温,而避险资产有所回落,美元兑日元交投于三个月高位,而黄金则承压于1470美元/盎司,市场机构看多黄金的热情也有所减弱,整体而言,此前对全球经济悲观的预期正在有所转变,这可能令黄金出现短期趋势性回落。国际油价日内小幅下跌,随着贸易乐观带来的做多力量减弱,投资者转向未来的OPEC会议,投资者认为OPEC+深化减产的理由正在减少。
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今日市场将聚焦加拿大就业数据,加元近期有所回落,此外法国德国的贸易帐数据也值得关注。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,欧元兑美元交投于三周低位,汇价现报1.1052,涨幅0.02%。美元指数交投于三周高位,美联储博斯蒂克表示没有看到任何迹象表明消费者支出正在放缓。通胀前景非常健康,采取任何方向的措施都需要前景出现显著变化,如果我有投票权,将不会支持上次的降息,认为经济正在实现2%通胀目标的轨道上,有证据显示消费“相当强劲”。整体而言,市场情绪已经自之前的悲观预期有所转变,欧美之间的货币政策及经济表现差异是欧元弱势的根本原因。

亚盘时段,美元兑日元交投于三个月高位,美元兑日元现报109.26,跌幅0.02%。贸易局势的好转令投资者相信全球经济正在企稳,即便没有新增长动力,但负面因素在减弱,这提振了风险资产吸引力,而诸如黄金,日元在内的风险资产承压,后期进一步关注贸易局势进展,而高高在上的股票资产仍有下跌的可能,预计日元下行空间有限。杰弗里-冈拉克表示,已将2020年美国经济衰退的几率从几个月前估计的75%降至40%,并将原因归于美国“经济基本面的一些改善”,以及贸易冲突的缓和。

亚盘时段,现货黄金交投于1470下方,金价现报1469.44美元/盎司,日内涨幅0.07%。美元指数交投于三周高位令金价承压,而乐观贸易局势带来的风险偏好情绪回升提振了风险资产表现,黄金渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示,围绕潜在协议或第一阶段协议乐观情绪所带动的部分避险资金流动开始放缓,在此背景下出现了一些获利回吐;过去一周,我们看到一些支撑黄金市场的风险开始缓解,比如围绕贸易的担忧、英国脱欧和美联储显示出鹰派倾向。

亚盘时段,国际油价下跌,美油现报56.86美元/桶,下跌0.51%;布油现报62.19美元/桶,跌幅0.21%。此前油价一度在愈加乐观的贸易局势预期下走高,双方达成贸易协议给结束一场长期争端带来了希望。此外产油国将于12月5日至6日在维也纳会面,评估减产政策;OPEC秘书长巴尔金都本周表示,由于解决贸易争端取得进展,他对2020年的前景更为乐观,这似乎淡化了进一步大幅减产的必要性。

财经数据


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财经事件


时间待定  穆迪公布对英国的主权债务评级。

次日00:45 美国旧金山联储主席戴利(Mary Daly)发表讲话。

亚洲时段消息回顾


海关总署:中国1-10月份原油进口同比增长10.5%至4.15亿吨;中国10月原油进口4551.1万吨,9月为4124万吨;中国10月成品油出口500万吨,9月为568万吨;

海关总署:前10个月,我国一般贸易进出口15.19万亿元,增长4.8%; 
前10个月对美贸易顺差1.7万亿元,扩大0.8%,前10个月自美国进口下降21.5%;对美国出口下降6.8%;一般贸易增长且比重提升。前10个月,我国一般贸易进出口15.19万亿元,增长4.8%,占我外贸总值的59.3%,比去年同期提升1.4个百分点。

澳洲联储:下调2020年6月GDP预期至2.5%,此前预计为2.75%;
经济前景较三个月前未有改变,下调2019年12月GDP增速预期至2.25%,此前预计为2.5%;预计2020年12月GDP增速为2.75%,2021年6月为3%,与此前预期一致。若有必要,将放宽货币政策,预期是基于市场假设澳洲联储将在2020年中期降息25个基点,不再预期薪资增速将继续上升。预计中期通胀和就业目标将取得进展,澳洲经济正在逐步走出低谷,全球金融市场可能已经过了“最悲观时期”,认识到进一步放宽政策可能传递出对经济前景“过于负面的”看法。   

美联储博斯蒂克:对降息或加息持开放态度;
美联储博斯蒂克:没有看到任何迹象表明消费者支出正在放缓。通胀前景非常健康,采取任何方向的措施都需要前景出现显著变化,如果我有投票权,将不会支持上次的降息,认为经济正在实现2%通胀目标的轨道上,有证据显示消费“相当强劲”。 

欧盟委员会主席容克:特朗普不会兑现对欧盟的汽车关税威胁; 
① 欧盟委员会主席容克告诉《南德意志报》,美国总统特朗普下周不会像此前威胁的那样对欧盟汽车产品加征关税。容克在周四公布的采访中表示:“ 特朗普会采取一点打击措施,但不会加征任何汽车关税”;
② 特朗普此前自己定了11月中旬这个最后期限,称届时将决定是否对欧盟汽车和汽车零件加征关税。欧盟威胁,如果特朗普果真使用关税武器,欧盟将对390亿美元的美国商品也加征关税。欧盟委员会称,美国对进口汽车加征25%的关税将意味着美国进口的欧盟汽车的标价要提高1万欧元;
③ 美国对欧洲汽车和零配件加征关税将标志着大西洋两岸紧张局势的严重升级,因为欧盟汽车对美国市场的出口额相当于欧盟钢和铝出口总额的10倍。因此,欧洲的报复性关税将针对大量美国出口至欧盟的产品;
④ 欧盟贸易专员Cecilia Malmstrom周三表示,欧盟一直在与美国进行“密集讨论”,以防止新关税影响跨大西洋汽车贸易,其还警告称双方都会因为关税分歧而受到伤害。Malmstrom说:“我们肯定会继续保持联系,直到最后一刻”。

REC调查:英国10月企业招聘需求为近八年来最低;
周五一项调查显示,英国雇主10月招聘需求为近八年来最低,突显出英国央行对劳动市场或许已失去力道的怀疑。英国招聘与就业联合会(REC)和毕马威(KPMG)的月度职缺指数在10月降至51.7,为2012年1月以来最低,9月为52.6。周五的REC报告显示固定职位连续第八个月下滑,而且速度比9月还快,这与官方数据一致。官方数据显示,在英退旧的截止日期前,新增就业岗位减少。毕马威副董事长James Stewart表示,英退不确定性和12月12日将举行的大选抑制了企业的招聘计划。他并称,“不只是企业在10月份变得谨慎,就连求职者对转换工作也变得更加紧张不安”。 

德国研究机构:美欧贸易争端升级或导致德经济衰退;  
① 德国智库宏观经济和经济形势研究所(IMK)7日发布的最新报告指出,倘若美国和欧盟之间的贸易争端升级,亦即美国总统特朗普在本月13日的最终期限前决定对欧盟输美汽车大幅加征关税,则德国经济增速或将下滑0.7个百分点,且将陷入衰退;
② 报告同时指出,如美欧之间的贸易争端升级的话,除德国经济面临衰退风险外,美国经济亦将受到严重冲击;
③ 据报告测算,贸易争端所导致的物价升高、出口衰退和投资减缓拖累美国经济增长最高可达0.9个百分点 (中新网)

穆迪将印度主权信用评级展望下调至负面;
穆迪将印度主权信用评级展望从“稳定”下调至“负面”,因担心政府无法帮助刺激经济增长。穆迪确认印度的外国发行人评级为“Baa2”,为投资级别中的第二低水平。穆迪称,财政压力,尤其是农村地区财政压力,以及低就业机会,令人质疑印度政府在应对经济低迷方面的成效。“经济增长持续放缓将抑制收入增长和生活水平改善的步伐,并可能在中长期内限制推动投资持续高速增长的政策选项”。  

市场观点


高盛总裁称美联储的政策举措引发风险偏好; 
① 高盛总裁John Waldron周四接受彭博电视采访称,该行手里待处理的业务量很大,并且随着中央银行的政策举措帮助刺激了市场,预计还会有更多交易谈判。“我们实际上看到了风险偏好升高,”Waldron说。他曾是投资银行部门的联席主管,去年升任该公司的二把手。“在向金融系统注入更多流动性和相对鸽派的政策姿态方面,美联储和世界各国央行的所作所为颇有推助,特别是对美国消费者”;
② 高盛等大银行今年前九个月交易收入和投行费用收入下滑。尽管如此,接近年底的强劲表现可能会使全年并购交易量超过2018年,成为2015年以来最活跃的一年。Waldron说,他不会对Walgreens正在考虑私有化的报道置评,但表示“市场上存在巨大的流动性,可以支撑巨额交易。”这宗交易有望成为历史上最大的杠杆收购。Waldron说:“市场相当开放,活动水平很高,战略活动又回来了”。 

花旗通过做空德国国债来对冲美国国债多头头寸;
① 贸易乐观情绪重燃推动债券收益率大幅上升,促使看涨美国国债的花旗集团通过做空德国国债期货来对冲其美国国债多头头寸。尽管风险资产近期可能会上涨,但Jeremy Hale等策略师仍坚信中期硬着陆仍是一个风险;
② 策略师对多头黄金头寸获利了结,并退出美国股票下行保护交易,保持做多澳元和高收益新兴市场货币,并认为新兴市场股票进入年底有反弹的空间。 

高盛和Trafigura预计OPEC将维持稳定,不会加大减产力度;   
① 高盛和Trafigura Group Ltd周四表示,由于全球市场有望实现重新平衡,石油输出国组织(OPEC)及其合作伙伴可能会在下个月会议上决定维持石油产量稳定;
② 高盛大宗商品研究主管Jeff Currie在伦敦举行的彭博大宗商品投资者论坛上表示,尽管大宗商品的需求状况“糟糕”,但OPEC之外的供应也在随着过度资本支出下降而放缓。Currie称,OPEC及其盟国可能会“保持稳定”,维持现有减产措施而不进一步加大减产力度;
③ Trafigura首席经济学家Saad Rahim在这场论坛上表示,OPEC应该加大减产力度以保持市场平衡,但它可能不会这样做。明年需求料将回暖,尽管2020年上半年油价仍可能疲软,但下半年有望反弹。代表们透露,OPEC+最大的产油国不会在下个月开会时推动进一步削减石油供应。在周四召开的另一场会议上,赤道几内亚石油部长Gabriel Obiang表示他认为OPEC不会加大减产力度,“我认为市场终于有能力自己企稳了”。

摩根大通:A股料迎年内最大流入,MSCI纳入因子和外资持股上限有望提升;
MSCI今日宣布的A股扩容计划将吸引年内A股最大规模的一次被动资金流入,本次MSCI扩容料吸引70亿美元被动资金流入中国A股,预计36亿美元流向268支现有大盘A股,33亿美元流入新纳入的204支A股。跟踪MSCI指数的主动资金规模通常是被动资金的5倍,此次A股扩容后,A股短期内将迎来总计420亿美元的增量资金。更长远看,随着中国政府继续推进资本市场改革开放并放宽境内股市对外国投资者的准入条件,预计MSCI将进一步提高中国A股纳入因子。

巴克莱建议做多五年期美国国债;
由于围绕英国脱欧和贸易因素的尾部风险重新大幅抬头,加之加息仍存巨大障碍,因此巴克莱建议做多五年期美国国债。Rajiv Setia等巴克莱策略师在给客户的报告中说,作此建议有多种原因,美联储政策立场并不是太过宽松,经济增长和通胀也正在趋稳,头寸状况看上去颇为干净,因此多头清仓的可能性应该有限,建议在1.75%的水平买入五年期国债。  


 

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