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欧市盘前:中国财新PMI向好,纽元领涨商品货币,日元创半年新低

周一(12月2日)亚洲时段,美元指数交投于98.3,中国11月财新制造业PMI录得51.8,为2017年以来最高,这改善了此前的悲观预期,令商品货币大幅走高,其中纽元领涨,创四周新…

周一(12月2日)亚洲时段,美元指数交投于98.3,中国11月财新制造业PMI录得51.8,为2017年以来最高,这改善了此前的悲观预期,令商品货币大幅走高,其中纽元领涨,创四周新高,也提振了全球股票市场,亚洲股市表现较好,避险日元暂时丧失避险需求,美元兑日元创半年新高,也有消息称日本政府正在考虑经济刺激方案。现货黄金一度跌破1460,近期风险资产的强势令黄金吸引力和波动率都有所下降。美油大幅走高,伊拉克石油部长表示,OPEC+将考虑把现有的减产幅度提高约40万桶/日,达到160万桶/日,这和之前市场预期的延长减产有所差异。
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今日主要关注欧元区多国及美国的Markit制造业PMI终值数据,美国也将公布ISM制造业PMI数据,晚间将有欧洲央行行长拉加德的讲话。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,美元兑日元创半年新高,汇价现报109.62,涨幅0.12%。基金正在买进美元对日元,先前《日本经济新闻》报导,日本政府正在考虑经济刺激方案。出口商的现汇卖盘正在减弱,上个月现汇攀升至109.50时,出口商已卖出许多美元。此外,风险偏好情绪也有所好转,亚洲股市表现较好,避险日元暂时丧失避险需求。

亚盘时段,商品货币大幅走高,纽元兑美元现报0.6449,涨幅0.42%;澳元兑美元现报0.6776,涨幅0.19%;中国11月财新制造业PMI录得51.8,为2017年以来最高,这改善了此前的悲观预期,也提振了全球股票市场,此外,房地产咨询公司CoreLogic周一发布的数据显示,澳大利亚11月房价平均上涨1.7%,创2003年以来最大涨幅。但风险是,澳洲联储将于本周二公布利率决议,市场预期将按兵不动。在国际贸易局势不确定性以及澳洲经济数据表现欠佳的背景下,外界对澳洲联储将进一步降息的预期不断升温。

亚盘时段,现货黄金下跌,金价现报1460.4美元/盎司,日内跌幅0.25%。中国11月财新制造业PMI录得51.8,为2017年以来最高,这引导风险偏好情绪好转,亚洲股市有所走高,这令金价一度跌破1460,黄金分析师Omkar Godbole表示国际政治紧张局势出现避险情绪,而美国数据暗示经济不佳,金价可能远高于11月20日高位1479美元,而技术图显示,黄金空头显示出疲惫不堪的迹象,在经历近两年来最大月度跌幅后,金价将出现反弹。

亚盘时段,国际油价大幅走高,美油现报58.1美元/桶,涨幅1.7%;布油现报61.25美元/桶,涨幅1.26%。市场整体风险偏好情绪转好,股市有所走高,而投资者将焦点转向本周的OPEC会议,能源情报集团记者Amena Bakr表示我们不会看到欧佩克进行更深程度减产,除非当前减产协议得到完全履行,但伊拉克石油部长嘉班(Thamer Ghadhban)周日表示,石油输出国组织(OPEC)及其他产油国盟友将考虑把现有的减产幅度提高约40万桶/日,达到160万桶/日。OPEC+将考虑在本周的维也纳会议上,提高供应协议中规定的减产幅度。

财经数据


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财经事件


22:00  欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)在欧洲议会一个听证会上作开场陈述。

亚洲时段消息回顾


欧洲央行执委提名候选人:9月刺激经济的决定是合理的; 
① 在欧洲议会对Isabel Schnabel被提名加入欧洲央行执行委员会的听证会上,她回答了欧洲议会的问卷。关于欧洲央行9月实施货币刺激措施的决定:“鉴于通胀压力下降,当前通胀数据和中期通胀预期都可以证明这些决定的合理性”;
② 关于负利率:“总体而言,欧元区实施低利率甚至负利率的经历似乎是积极的。政策利率似乎很顺利地传导至融资状况,对经济有利。但是,也可能存在一个利率门槛,低于这道水平,货币政策效果就可能减弱。这反映出低利率和负利率对银行盈利能力的潜在负面影响,这种影响可能会限制货币政策向实体经济的传导”,据悉欧洲央行评估策略时可能将通胀率目标定为2%。 

财新网:11月财新中国制造业PMI录得51.8 为2017年以来最高;
11月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得51.8,较10月微升0.1个百分点,连续五个月回升,为2017年以来最高。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的11月制造业PMI录得50.2,比上月上升0.9个百分点,仅低于3月,为年内次高。 

伊拉克石油部长:OPEC+将考虑把减产幅度提高至160万桶/日;
① 伊拉克石油部长嘉班(Thamer Ghadhban)周日表示,石油输出国组织(OPEC)及其他产油国盟友将考虑把现有的减产幅度提高约40万桶/日,达到160万桶/日。嘉班对记者表示,OPEC+将考虑在本周的维也纳会议上,提高供应协议中规定的减产幅度;
② OPEC+石油出口国在过去三年来联手采取行动控制产量,以期平衡市场并支持油价。现有的协议规定从今年1月开始减产120万桶/日,并将于明年3月底到期。嘉班表示,截至周日,伊拉克对限产协议的履约率超过100%,而且限制半自治的库尔德地区产量的协议,也有助于履约率;
③ 伊拉克是仅次于沙特阿拉伯的OPEC第二大产油国。伊拉克石油部周日表示,11月平均原油出口量为350万桶/日。一项调查显示,伊拉克11月原油总产量平均为462万桶/日。俄罗斯塔斯社(TASS)报导称,俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示,他希望OPEC及其盟友等到临近4月时再决定是否延长产量协议。但诺瓦克的立场可能遭到大多数OPEC成员国的反对。OPEC很多成员国寻求在12月5-6日的维也纳会议上达成新协议。 

日本第三季企业资本支出同比大增,获利和营收下降;
① 日本企业在7-9月连续第12个季度增加资本支出,这是受到需求下降拖累的日本经济中罕见的亮点。周一公布的官方数据显示,日本第三季包括软件投资的企业资本支出较上年同期增加7.1%,凸显出其韧性,因制造业支出增加。但经季节调整后的资本支出较前季下降0.8%;
② 上个月出炉的初值数据显示,日本第三季经济增速为一年来最慢,决策者依然面临加大财政和货币刺激以提振脆弱经济复苏的压力。自那之后,日本又公布一连串低迷数据,引燃外界猜测日本政府可能推出一项财政支出超过920亿美元的大规模经济刺激计划,以维持经济复苏。日本10月零售销售创逾四年半最大降幅,因上调消费税促使消费者削减支出,国内需求的力度亮起红灯。另外,日本10月工业生产创去年初以来最大降幅,表明国内和海外需求下滑导致日本经济裂缝扩大;
③ 周一公布的数据显示,第三季制造业企业支出较上年同期跳升6.4%,前季为下滑6.9%;第三季非制造业企业支出增加7.6%,第二季时为成长7%。7-9月企业经常性获利较上年同期下滑5.3%,为四个季度来第三次下滑。营收减少2.6%,为三年来首次下滑,因企业在苦苦应对需求疲弱。前季则是增长0.4%。 

日本11月制造业活动萎缩,因出口进一步下滑;
① 日本11月制造业活动再度萎缩,出口订单为五个月最弱,因来自中国等地的外部需求放缓。Jibun银行11月经季节调整后的日本制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.9,略高于上周公布的初值48.6,10月终值为48.4。尽管下滑速度放慢,但指数仍低于50荣枯分水岭,为连续第七个月低于该关口,创下2012年6月至2013年2月萎缩九个月以来的最长萎缩期间。PMI调查显示,日本经济裂痕加深,工业生产和总新订单等重要指标显示受到内外需迟滞的打击;
② 负责进行此次调查的IHS Markit的分析师Joe Hayes表示,“日本制造业仍牢牢陷于萎缩, 在重要贸易目的地–中国的需求疲弱之际,出口订单以年中以来最快速度下滑。” 在上月数据显示第三季度经济增长接近停滞后,一连串数据表现低迷,包括疲弱的10月出口与零售销售,已经勾勒出黯淡的经济前景。新出口订单下滑至6月来最低水平,主要因为中国需求放缓,同时未交货订单仍然疲弱,下降至2012年底来最低水准。IHS Markit的Hayes表示,“在分项指数方面,经济下滑主要反映在中间与投资商品, 投入的库存也大幅下滑,暗示企业预期产出需求不会很快上升”。 

英国《金融时报》:欧盟主席就伦敦金融城脱欧后的市场准入发出警告;
据英国金融时报,欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯警告称,布鲁塞尔方面准备在英国脱欧后切断伦敦金融城的市场准入。这一迹象表明,在脱欧后英国仍将面临与欧洲规则保持一致的压力。但东布罗夫斯基斯表示,欧盟愿意通过一套“对等”决策体系,批准伦敦金融城进入欧盟,而是否批准将取决于英国停止进行某种形式的放松管制。目前新加坡和美国等其它国家的银行和券商已经在使用这套机制。此外,欧盟委员会将仔细检查英国确保金融稳定和保护消费者的规定是否与欧盟的标准保持一致,并将在出现任何疏漏时采取果断行动。 

澳楼市强势回暖,11月房价创16年来最大涨幅;
房地产咨询公司CoreLogic周一发布的数据显示,澳大利亚11月房价平均上涨1.7%,创2003年以来最大涨幅。悉尼和墨尔本继续引领反弹,11月房价分别上涨2.7%和2.2%。澳大利亚住房市场进入意外的快速复苏时期已经是第五个月,由于创纪录的低利率和贷款限制的放松,加上市场上可售住房短缺,房价不断上涨。 

市场观点


Columbia Threadneedle的Ed Al-Hussainy:明年美联储仍有可能大规模放松政策;
他也押注曲线前端收益率将下降。这位投资策略师预计,美国劳动力市场趋势将指向2020年收入增长放缓,这意味着仍将为创纪录的美国扩张提供强大支撑的消费将如履薄冰。

加拿大皇家银行:欧佩克+或将延长减产,但内部分歧仍存; 
所有迹象均表明本周的欧佩克大会将延长减产协议六个月,除非市场发生戏剧性变化,否则本次大会的重点将是通过更好地履行减产承诺来进一步收紧市场。加拿大皇家银行还表示,如果油价维持在当前区间内,那么2020年欧佩克+之间的微弱平衡可能会变得越发不稳定。一方面,由减产协议支撑的油价仍不足以让部分欧佩克成员国抵消动乱带来影响,例如阿尔及利亚、伊拉克和伊朗。另一方面,体量较小的海湾国家,经济弹性强,因对高油价的需求较少,可能已经开始对产量限制规定感到不满。与此同时,俄罗斯是最反对深化减产的国家之一,该国在履行减产承诺时面临越来越大的压力。 

花旗银行:英国12月大选结果及英镑走势前瞻;
① 花旗银行讨论了英镑前景,并对12月12日英国大选可能出炉的结果进行了讨论,基本预期为,英国首相约翰逊所在的保守党获得绝大多数席位,从而在年底前通过约翰逊版的脱欧协议,极有可能利好英镑,约翰逊已暗示若他所在的党派在大选中获得绝大多数席位,新一届议会将会在12月17日接受传召并进行会面,将标志着新一任政府的正式成立,女王的演讲将会在12月19日举行,若约翰逊未能赢得大选,那么女王的演讲将于2020年1月举行,这意味着圣诞节前众议院可能通过脱欧协议,远早于2010年1月31日既定脱欧大限;
② 英国大选可能出现的另外一种结果,也可能利好英镑,工党+苏格兰民族党+自由民主党联合赢得大选;此外此次大选也可能出现悬浮议会,将冲击英镑,不过若保守党在民调中的领先优势持续扩大的话,那么出现这种情况的几率极低。

三菱东京日联:欧元兑美元向下测试1.1000关键支撑;
三菱东京日联银行指出,欧元兑美元向下测试1.1000关键支撑,当前汇市波动性较低,债券收益率上升,提振美元,欧元兑美元一周隐含波动率已降至新低,套利吸引力指数表明短线汇价面临下行风险,或跌破1.1000,市场对美国经济衰退的担忧有所减弱,近期经济数据好于预期,这一势头或延续至本周;本周美国将公布ISM制造业数据、非农就业报告等重磅数据,预计11月非农就业人口增幅将介于180万-20万,若预期兑现,将利好美元;欧元兑美元一旦跌破1.1000,将是重要的看跌信号。 

瑞银罗迪:宽松货币政策有利于提振经济,2020年全球有望延续宽松趋势;
今年全球央行纷纷转向宽松。瑞银资产管理资产配置董事罗迪近日在接受上证报专访时表示,宽松货币政策在一定程度上提振了全球经济。展望2020年,他预计世界主要经济体仍将维持宽松政策。罗迪认为,当前全球经济正处于一个经济周期的转折点。进入2020年,伴随着全球地缘政治风险的逐渐消退以及各国央行推行的宽松货币环境,他预计全球经济将开启新的温和复苏。(上证报) 

高盛青睐以高收益债券看跌期权对冲下行风险;
高盛表示,对近期美国风险资产涨势抱有疑虑的投资者应当着眼高收益公司债市场以对冲其投资组合的风险。Christian Mueller-Glissmann等高盛策略师在周五的报告中说,上市交易基金(ETF) iShares iBoxx High Yield Corporate Bond (HYG)的看跌期权成本传统上要低于标普500指数,而过去避险时期的公司债损失却与股票亏损相似,“作为一种尾部风险对冲手段,我们依然看好HYG,”高盛策略师们说。“经济下行时期的潜在信贷亏损一直与股票亏损相似,有时甚至会更大,比如2016年违约案例增多的时候”。 

德意志银行预计2020年美国投资级公司债供应将下降;
德意志银行策略师Michal Jezek和Craig Nicol在11月26日的研报中写道,美国投资级公司债的总供应量应会下降,而到2020年金融成交量将“略有上升”。美元投资级公司债发行预计下降0%至5%,而金融成交量的增长预计为0%至5%。对于欧洲,分析师预测,高级公司债的发行将减少10%-15%,金融成交量料下降0%-5%,“这将降低整体投资级公司债的净发行量,尤其是在欧元投资级公司债领域”,随着BBB公司继续捍卫高评级,预计堕落天使的评级将保持较低水平。德意志银行估计,1430亿美元的BBB级债券和510亿欧元的BBB级债券可能降级至高风险债券。 


 

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