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纽市盘前:全球疫情恶化,商品货币集体承压;美油40美元关口徘徊,供应端传出新的利多

周二(7月7日)欧洲时段,澳元兑美元一度大跌0.7%,商品货币集体承压,全球疫情进一步恶化是主因,一方面高涨的市场风险偏好情绪有所回落,另一方面美元指数大幅走高,而澳洲墨尔本再度封…

周二(7月7日)欧洲时段,澳元兑美元一度大跌0.7%,商品货币集体承压,全球疫情进一步恶化是主因,一方面高涨的市场风险偏好情绪有所回落,另一方面美元指数大幅走高,而澳洲墨尔本再度封锁六周的消息,也令投资者担忧澳洲疫情。

欧洲时段,美油表现弱势,徘徊于40美元/桶附近,减产消息支撑油市,但疫情令投资者担忧需求前景,安哥拉同意完全遵守OPEC+减产措施,并在7-9月补偿此前的超额生产部分。另外行业数据显示,伊朗6月原油产量据估算为190万桶/日,跌至1981年以来最低水平,出口大约22万桶/日;伊朗的陆上原油储备空间已经使用了85%,迫使伊朗将原油产量降至新低。法巴银行表示,油价复苏基于欧佩克+继续维持减产协议的高执行率,加上经济活动增长等因素,预计全球原油需求在2021年第四季度之前回升至疫情前水平。
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★近期热点提要★


1、【5月份,全球各国央行净购金量为39.8吨,与3月和4月的净购金水平相当,并高于今年前4个月35吨的月均水平】  
① IMF数据显示,年初至今全球各国央行的净购金量为181吨,较2019年同期下降31%。5月买家相对稀少,只有两家央行大幅增加了(1吨或更多)黄金储备;
② 土耳其再次成为最大的黄金买家,增加了36.8吨的黄金储备(不包括准备金选择权机制ROM持有),其黄金储备总量达到560.8吨,占外汇储备总量的36.4%。同时,乌兹别克斯坦也在这个月也购买了6.8吨黄金,达到342.8吨(占其外汇储备总量的59.5%);
③ 预计各央行本年度仍将保持黄金净购入,但购金水平低于2018及2019年度的数十年最高纪录;
④ 截至目前,净购金量处于较低水平,但2020年以来已有部分央行加大了黄金储备的分配比重。年初至今,已有五家央行增加了一吨或更多的黄金储备。

2、【行业数据显示,伊朗6月原油产量据估算为190万桶/日,跌至1981年以来最低水平,出口大约22万桶/日;伊朗的陆上原油储备空间已经使用了85%,迫使伊朗将原油产量降至新低】 

3、【世界黄金协会:2020上半年,全球黄金ETF净流入400亿美元】
截至6月,全球黄金ETF已连续7个月出现净流入,创下历史纪录。该月全球黄金ETF总量增长104吨(约合56亿美元,相当于总资产管理规模的2.7%),这令其总持仓达到了3,621吨的历史新高。

4、【欧盟预计经济出现更大幅度萎缩】
① 据欧盟执行机构称,今年欧洲经济将遭受比预估更大的冲击,且需要更长的时间才能恢复,因为放松疫情限制措的步伐缓慢;官员们就大流行的影响发出了最严厉的警告,较富裕国家和较贫穷国家之间的区别比两个月前预期的进一步扩大;
② 欧盟委员会目前预测今年欧元区将萎缩8.7%,比先前的预测高出整整一个百分点;风险仍处在异常高的水平,且主要是下行风险;欧盟委员会执行副主席称,这一预测“有力地说明”欧盟领导人为何需要就一项突破性的7500亿欧元复苏计划达成共识。该计划将使各国在金融市场上共同借款。

5、【欧盟委员会预计不同国家之间的区别将会更加显著】
① 欧盟委员会对法国、意大利和西班牙的预测在周二出现了最大的修正,预计将全部萎缩超过10%,预计德国的状况将比欧盟委员会5月初的预期略好,为萎缩6.3%;复苏路径差异巨大,反映出限制措施的不同时机以及经济结构和政策反应的程度;
② 各国政府采取了前所未有的刺激措施来遏制大流行的影响,但人们越来越担心较富裕国家和较贫穷国家之间的分配不均;欧盟领导人将于7月17日至18日开会,试图就一项复苏计划达成共识,该计划将在欧盟内部分配一些负担,但领导人们在计划的关键方面仍然存在分歧;
③ 最近几周爆发的几次局部疫情突出表明了二次疫情风险的威胁;南欧国家受经济衰退的打击尤其严重,部分原因是它们严重依赖旅游业;据联合国贸易和发展会议的数据,由于差旅限制和消费者的担忧,今年全球旅游业将损失至少1.2万亿美元;
④ 该委员会还警告说,失业和破产将增加,劳动力市场可能遭受“比预期更多的长期损伤”。其他威胁包括年底英国无协议脱欧 ,以及“过度抛弃全球生产链”。

6、【两名OPEC消息人士:安哥拉同意完全遵守OPEC+减产措施,并在7-9月补偿此前的超额生产部分】

7、【肖钢:党中央从来没有像现在这样重视资本市场】
7日晚,证监会原主席肖钢在浦山讲坛和CF40孙冶方悦读会上表示,党中央从来没有像现在这样重视资本市场,资本市场变革面临三大新形势,中国经济从高速增长阶段向高质量发展阶段,经济增长动力从过去的要素驱动,债务驱动逐步向创新驱动转变,中国经济正经历转型升级,结构优化的关键阶段。肖钢表示,具体来看,新旧动能加快转换,研发投入占比提升,高端制造和智能制造改变工业经济结构,数字经济迅猛发展,消费结构不断升级。(证券时报)

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数一度走高至97上方,全球疫情仍在进一步恶化,这令股市涨势放缓,美元获得一定避险支撑。汇丰银行表示,没有发现任何足以令人信服的证据,表明美元即将进入熊市;需要明确的是,并不指望美元走强,基于财政实力和资产负债表的相对扩张,预计其他G10货币兑美元的表现差异会更大,在可预见的未来,美元仍然保持弹性,但没有明确的方向性趋势。
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欧洲时段,欧元兑美元承压,过去两个月,尽管大多数欧洲国家采取了重启经济的措施,但前景仍在恶化,欧盟委员会下调了对欧元区2020年和2021年经济的预测。预计今年下半年欧元区经济活动将有所好转,但在社交疏离措施的推动下,经济活动仍将“不完整”和“不平衡”,预计法国和西班牙今年也将面临严重的经济紧缩,2020年经济将分别下滑10.6%和10.9%,跌幅大于5月份预测的8.2%和9.4%。 
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欧洲时段,英镑兑美元探底回升70余点,创近两周新高,英国第一季度单位劳动力成本增长6.2%,创2006年以来最大增幅,而英国脱欧谈判首席代表弗罗斯特和欧盟首席谈判代表巴尼尔将在周二举行私人晚宴,此外,当地时间7月7日,英国国家统计署公布的数据显示,在英格兰地区新冠病毒检测呈阳性的患者中,仅有22%的人在检测当天报告出现相应症状。报告得出结论说明有很大一部分新冠病毒携带者为无症状患者。
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欧洲时段,美元兑日元震荡走高,升至四日高点,日元近期避险需求降温,因股市表现出众,日内中国股市继续走高,美元指数也探底回升,而投资者似乎对愈加严峻的疫情产生了免疫,但日元依旧处于震荡区间,一旦风险偏好回落,日元可能再度受宠,市场目前仍处于高涨的情绪中。
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欧洲时段,澳元兑美元一度大跌0.7%,商品货币集体承压,全球疫情进一步恶化是主因,一方面高涨的市场风险偏好情绪有所回落,另一方面美元指数大幅走高,而澳洲墨尔本再度封锁六周的消息,也令投资者担忧澳洲疫情。
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欧洲时段,现货黄金一度跌破1780关口,美元指数一度走高至97关口上方,市场一方面受到避险情绪的影响,一方面美国经济数据的表现又让市场情绪略有好转。Oanda高级市场分析师Jeffrey Halley表示,疫情的进展让整个市场还是有所犹豫,投资者们倾向于用黄金来对冲风险,即使股市表现不错。美国感染人数持续处于高位,为其经济复苏前景蒙上阴影。IG分析师Kyle Rodda指出,黄金市场短期恐怕还有修正的风险,尤其是在目前市场这种持仓水平下;Comex期金多头持仓仍然在增加,不过如果金价能突破1800美元/盎司,那么大量目前观望的买家可能涌入。
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欧洲时段,美油表现弱势,徘徊于40美元/桶附近,减产消息支撑油市,但疫情令投资者担忧需求前景,安哥拉同意完全遵守OPEC+减产措施,并在7-9月补偿此前的超额生产部分。另外行业数据显示,伊朗6月原油产量据估算为190万桶/日,跌至1981年以来最低水平,出口大约22万桶/日;伊朗的陆上原油储备空间已经使用了85%,迫使伊朗将原油产量降至新低。法巴银行表示,油价复苏基于欧佩克+继续维持减产协议的高执行率,加上经济活动增长等因素,预计全球原油需求在2021年第四季度之前回升至疫情前水平。
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机构观点


【汇丰:疫情过后美元指数不会出现意外大幅崩跌走势】
① 汇丰的分析师指出,美元指数后市仍将保持相对坚挺,即使在全球疫情平息,市场不再竞相持有美元现金之后,市场供需基本面状况仍会把美元指数持稳在一个供需相对平衡的水准,而不会令其出现戏剧性的崩跌;
② 该机构指出,美元成为避险货币只是在全球高风险事件爆发后,市场的短时选择而已,事实上美元还远不是什么融资货币,其资产收益率在G10货币中仍处于中游而非垫底的水平。此后,全球其他央行的宽松步伐也会追上并超过美联储,这意味着美元在可预见的未来仍将保持相对稳健的走势。

【西太平洋银行:澳元兑美元涨至0.70上方的潜在动能将受抑】
澳洲联储7月利率决议将基准利率维持在0.25%不变,同时在利率声明中引用了对经济的担忧,西太平洋银行预计,澳元兑美元涨至0.70上方的潜在动能将受到抑制;在7月的声明中,澳洲联储的确指出,环境近来已企稳,经济下滑没有此前预期的那么严重,工作时间的下降比4月要小得多,随着感染人数的减少和限制的放松,零售支出也出现了回升,健康状况的不确定性使许多家庭和企业变得谨慎,疫情大流行也促使许多公司重新考虑他们的商业模式,一些企业根据需求重新招聘员工,而另一些企业则在重组业务;所有这些都增加了声明中的谨慎感,特别是看到一些州开始逆转重启经济的情况下,预计更为谨慎的主题将把澳元兑美元限制在接近0.70的水平——与上月相比,本月的措辞肯定不那么支持澳元,然而在今天的政策声明中再次没有提及汇率问题。

【道明证券(TD Securities)认为,在二季度黄金的强劲表现后,三季度预计将继续表现良好】
① 黄金市场今年以来表现良好,年初至今已经上涨了超14%。金价自1770美元/盎司下方回升,三季度预计将继续良好的表现;
② 该行认为,在美国经济数据表现良好的情况下,黄金出现的抛售都是暂时的,金价涨势能够和经济复苏共存;
③ 现货黄金在6月非农数据公布后立刻跌至1770美元/盎司下方,股市对这些数据的强劲反应意味着一些资金会离开黄金进入股市,很多人会担心自己错过机会。但与此同时,美元仍然表现疲软,通胀预期继续升高打压利率;
④ 当然,疫情影响之下整个市场还有巨大的不确定性。尽管美国就业数据表现良好,但薪资更低,劳动参与率也接近低位,美国经济将持续处在较为低迷的水平,这就需要大量刺激政策和低利率入场支撑。该行认为到2021年年末金价将涨至2000关口。 

【华宝证券:基本金属从商品向股价传导,周期轮动进行时,黄金价格持续上行】
① 宏观经济有色金属下游赶工期叠加季节性进入开工旺季,基建、房地产、汽车等行业都出现明显改善,都印证有色金属需求旺盛。在经济预期进一步修复的情况下,基本金属价格同步上涨修复,板块却未同步反映修复而是处于底部持续震荡;
② 近期基本金属板块PE及PB有所修复,但仍处于历史低位,基本金属板块会从进一步商品价格向股价传导,在行业基本面先行修复的情景下,板块估值必将持续修复。存在周期轮动补涨机会,建议关注基本金属铜、铝、锌等矿端及冶炼端的龙头公司;
③ 驱动黄金价格上行的原因主要来源于一方面FED仍维持零利率政策,同时最新点阵图显示零利率有望延续至2022年底,货币政策延续宽松;另一方面,美国宣布基建计划及油价的回升驱动下,通胀预期修复;此外,美国疫情二次发生担忧升温,推升黄金避险需求

【加拿大国民银行:美元兑加元三个月目标为1.38】
加拿大国民银行预计,美元兑加元三个月目标为1.38,六个月目标在1.36,十二个月目标为1.30,股市疲弱更有可能使得美元在未来数周维持上涨趋势;6月美元兑加元跌至数月低点1.33后,返回至200日移动均线上方,近期汇价疲弱并非与不断上升的地缘政局不确定性无关,同时打压美元兑加元的因素还在于惠誉将加拿大政府债务评级从AAA降级为AA +;尽管很明显,依赖外国债券投资者会打压美元兑加元,但同样重要的是要认识到加拿大央行量化宽松政策重要性,该计划不仅有助于维持低利率,同时也吸收前所未有赤字中不断上升的联邦和省级净债务,也就是说,惠誉下调加拿大评级,对加元的致命性不如20世纪90年代。 


 

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