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市场分析:今晚鲍威尔证词是否掀波澜,决定道指和黄金突破行情

今明连续两日,美联储主席鲍威尔将分别参加众议院金融服务委员会、参议院金融委员会听证,就新冠病毒援助、救济和经济安全法作证词。这已经是鲍威尔频繁亮相的第二周,昨晚他在国际清算银行会议…

今明连续两日,美联储主席鲍威尔将分别参加众议院金融服务委员会、参议院金融委员会听证,就新冠病毒援助、救济和经济安全法作证词。这已经是鲍威尔频繁亮相的第二周,昨晚他在国际清算银行会议上就数字时代的创新发表讲话,重复了经济复苏“远未完成”,仍需要宽松政策的支持。

在上周美联储决议之后,预计市场不会获取意外的措辞,但是鲍威尔的一言一行仍吸引着市场的关注。以往的走势显示,由于鲍威尔的证词会提前公布,而且也是重复此前整体立场,所以一般很少给市场带来意外,特别是第二天的证词会更加平淡。不过周三的听证会上,美国财长耶伦也将参与,所以市场将能够获得双重指引。

据已经提前公布的讲话稿,鲍威尔将指出:经济复苏比普遍预期快,而且还有加快之势,劳动力市场参与率仍明显低于大流行前的水平,所以只要有需要仍将提供经济支持。值得关注的是,上周美联储决议尽管强调经济恢复「漫长」需「谨慎」,但未能有效抑制长端国债收益率继续攀升,所以需要看鲍威尔是否会对债市的波动情况有所补充,也是今晚的关注重点。

鲍威尔证词过后,市场将聚焦周四美国总统拜登上任后的首场正式新闻发布会,经济刺激计划、疫苗接种计划将是离不开的聚焦问题。本周最新消息指拜登政府正在考虑一项高达3万亿美元的经济发展计划,包括规模庞大的基础设施方案(近1万亿美元)以及上调公司税以及对富人的税率,旨在提振经济、削减碳排放、缩小贫富差距等,计划预计最快在本月就公布,如果实施有望为美国经济带来约6%的提振。

据悉拜登将在本周听取有关提案细节的简报,关注会不会在周四的发布会上获得更多细节,不过即便快速出炉方案,但距离通过起码还要数月的“拉锯战”,特别是增税计划可能难以获得共和党人的支持,拜登政府倾向于首先寻求一项两党合作的基础设施法案,然后试图通过预算调整来通过经济一揽子计划的更大部分,但最终可能不得不通过一个特别的议会程序来推动这项全面的法案,只需民主党的支持就足够,就像1.9万亿美元刺激计划那样。

道指期货周一上涨了逾100点,部分在于美债收益率回落的拉动,投资者观望新刺激计划带来更多的经济支持,尽管降税举措明显并不受到华尔街的欢迎,因企业获利和股票配置将感受到压力,但是投资者更聚焦基建计划对经济带来的提振作用,所以影响可能只是短期的,根据摩根大通数据,1987年和1993年资本利得税的增加只在当月产生了“温和”的影响,主要股指下降幅度不到5%。

今晚鲍威尔讲话如果没有掀起波动,道指可能维持温和的走势,等待明日开始美国重要数据集中公布,明晚的3月制造业PMI,周四的Q4 GDP和初请人数,周五的2月PCE物价指数预计带来更大突破行情。目前4小时图显示道指午后向下测试10均线的支撑,下方指向的是本周低点32455及下方的32222,上行的话关注自上周以来的下行线为初步阻力,上破后可重新指向33000上方。

现货黄金4小时图显示价格近一周来基本处于1747至1730美元区间内的交投,当前的关键均线集合在1738美元附近,也是区间中部水平,如果守住则保留测试区间顶部的可能。不过除非今晚鲍威尔讲话能透露新的讯息,带领美债收益率波动,否则预计金价能以突破区间。如果各项指引作用下,确认上破区间后初步看向3月18日高位1755.56美元,上方更高阻力位于1763美元附近。但如果向下跌破1730美元则看向1719.25美元的前低,更低支撑在1709.72美元。

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