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欧市盘前:美元下滑商品货币领涨,美油多头发威涨逾1%

周五(3月26日)纽市盘前,美元指数小幅下跌,非美货币集体上涨,有消息称英国与欧盟将在疫苗供给问题上达成谅解协议,从而暂时化解当前面临的危机,这令欧系对手盘货币触底回升,从而也打压…

周五(3月26日)纽市盘前,美元指数小幅下跌,非美货币集体上涨,有消息称英国与欧盟将在疫苗供给问题上达成谅解协议,从而暂时化解当前面临的危机,这令欧系对手盘货币触底回升,从而也打压了美元进一步上行的空间。商品货币涨幅居前,因全球经济前景继续乐观,大宗商品价格续升继续;欧系货币小幅上涨,日元几乎持稳。

现货黄金窄幅震荡,小幅上涨,因美元及美债收益率略微下跌。美油涨逾1%,因一艘巨型集装箱船卡在苏伊士运河,令人担心这条海运要道可能堵塞数周,从而挤压原油和精炼油品的供应。
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周五数据前瞻


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17:00 英国央行金融政策委员会公布最新季度会议纪要和声明

待定 欧盟峰会举行,欧洲央行行长拉加德将出席

亚洲时段消息回顾


美元指数在93关口暂时遇阻,美欧经济与疫情落差仍是后市行情方向关键
① 美元指数隔夜在美国进一步向好的数据带动下进一步冲高至去年11月13日以来的四个多月高位92.92,但此后遭遇多头获利盘打压回落,因有消息称英国与欧盟将在疫苗供给问题上达成谅解协议,从而暂时化解当前面临的危机,这令欧系对手盘货币触底回升,从而也打压了美元进一步上行的空间;
② 而与此同时,美元指数当前也在93关口面临心理压力,获利多头因此出脱,市场正在观望美国总统拜登的进一步疫苗普及目标能否在她所承诺的5月1日上任满百日之际企及。同时美欧之间的经济与疫情防控落差也将继续受到瞩目,如果此后有进一步乐观消息拉动,那么美元指数进一步上行目标将上看去年11月高位93.20,短线支撑位则在92.50

拜登下周将公布长期经济复兴计划,承诺转变“范式”
①美国总统乔·拜登表示将在下周公布其长期经济复兴计划,承诺增加对中产阶层的支持,并大幅增加投资和基础设施支出;
②他暗示要扩大对医疗保健和税收改革的支持,解决当前造成“最富有的美国人大赚特赚”的制度;拜登说,他将在定于下周三访问匹兹堡期间宣布该计划;
③拜登还列举了一系列数据,描述美国基础设施的糟糕状况,从高速公路状况恶劣到客运航班普遍延误,再到数百万家庭的水供应仍在使用铅管;
④美国政府正在考虑将高达3万亿美元的各项措施纳入其长期经济发展计划,拜登的最高助手过去几天一直研究如何在共和党的坚决反对下推进该计划

欧洲央行执委施纳贝尔称资产购买计划的关注点正从规模转向债券价格
① 欧洲央行执委施纳贝尔周四表示,欧洲央行资产购买计划的关注点正从规模转向债券价格。就在几周前,欧洲央行宣布大幅加快购买步伐。
② 欧洲央行上周将资产购买规模提高了一半,推动公债收益率回落,但施纳贝尔的发言表明,未来几个月的重点将是收益率水平,而不是机械地兑现购买数量。
③ 负责欧洲央行市场操作的施纳贝尔表示:“我们维持有利融资条件的承诺,将把关注点从数量-即我们购买的资产数量-转向价格-即主权国家、企业和家庭获得信贷的条件。”
④ 不过,施纳贝尔反驳了有关央行目前正在进行收益率曲线控制的说法,她称,“有利的融资条件”是一个相对的概念,理想的收益率水平会随着经济状况的演变而变化。
⑤ 她还淡化了对名义利率的关注,称经通胀调整后的利率是消费和投资的更重要驱动因素。通胀调整后的利率在3月大幅下降。“实际利率会影响消费和投资决策,”她表示,“就其本身而言,名义利率通常对企业和家庭的行为影响不大。”
⑥ 施纳贝尔还表示,进一步调降利率可能会适得其反,因此欧洲央行现在所能做的就是,只要需要,就将借贷成本维持在低位

副主席克拉里达:美联储将继续提供支持,直到经济真正圆满地复苏
① 美联储副主席克拉里达周四表示:“美联储的近零利率和月度购债计划正为经济提供有力支持,且随着经济复苏推进,这种支持将继续下去。”
② 克拉里达说,即将到来的经济增长和随之而来的一轮通胀都是受欢迎的,不会促使美联储迅速收回支持措施。
③ 最近几个月已经表明,经济“要比许多人预测的或一年前所担心的更有韧性,”克拉里达说,美国将可能比2007-2009年经济衰退和金融危机后更快恢复到充分就业,当时花费了超过六年的时间才重回之前的就业峰值水平。美联储目前预计,到2023年底,美国失业率将降至3.5%,与疫情爆发前的水平基本一致。
④ 克拉里达说,即将到来的一轮通胀基本是暂时性的,尽管物价上涨的速度可能会“略高于我们2%的长期目标”,也许会持续到2023年。如果出现这种情况,这将是美联储自2012年宣布该目标以来,持续时间最长的通胀达到或超过目标的情况。
⑤ 克拉里达称,这“将与美联储去年8月制定的新框架完全一致”,该框架旨在确保通胀在多年低于目标后达到目标,也与保持低利率以及在必要时提供比预期更多经济支持的承诺一致

IMF将韩国2021年经济增长预期上调至3.6%
① 国际货币基金组织(IMF)周五将韩国2021年增长预期从之前的3.1%上调至3.6%,受科技出口反弹和财政刺激增加支撑。
② IMF还建议进一步放松货币政策,作为保证复苏安全的政策措施之一,尽管政府可能需要收紧宏观审慎政策来缓解家庭债务激增带来的金融稳定性风险。
③ IMF在对韩国进行年度评估后发表的报告中称,“额外的货币政策支持将帮助支撑复苏,使通胀更快接近韩国央行的目标,更宽松的财政和货币政策将帮助经济更快恢复正常,使受影响的小企业维持运行,并让失去信心的工人重回就业大军。”
④ IMF的最新预期高于韩国央行的预估,央行预计经济将扩张约3%。
⑤ IMF预计韩国经济增速将超过潜在增长率,得益于韩国国会周四批准的14.9万亿韩元(131.5亿美元)追加预算

拜登宣布将在上任100天内完成2亿剂新冠疫苗接种
当地时间3月25日,美国总统拜登于白宫召开了上任以来首场总统新闻发布会,宣布将在上任100天内完成2亿剂新冠疫苗接种目标。拜登称自己的政府已经在上任的第58天提前兑现了承诺——即上任100天完成1亿剂新冠疫苗接种的目标。拜登引用了教育部的最新报告称,近50%的k-8学校(幼儿园至初中)都已经全面开放,他期待在接下来的35天之内实现美国k-8学校的全面开放(央视新闻)

机构观点


机构调查:美债市场可能在未来三个月再次出现抛售
接受调查的固定收益策略师表示,主要主权债券收益率在未来一年只会小幅上升,这主要是受全球央行承诺在未来几年保持宽松政策的推动。受访的45位策略师中有34位认为,未来三个月美国国债可能再次遭遇抛售。当被问及何种国债收益率水平将促使美联储采取收益率曲线控制措施时,策略师普遍认为此区间为2.25-2.50%,这个数字比美国十年期国债收益率周四创下的逾一年高点高出约50-75个基点

经济学家和分析师:美元涨势将暂时维持,但会在今年稍晚失去动能
① 经济学家和策略师表示,经济增长和债券收益率上升会令美元暂时保持强势,但由于美联储鸽派立场以及美国财政赤字上升,美元的涨势会在2021年晚些时候失去动能。
② 他们在路透全球市场论坛上表示,美元涨势将会在未来几个月减弱,因为美联储的非常规货币政策并不会带来持续通胀。
③ 美联储官员已经表态,会忽视未来数月料将累积的物价压力,为鼓励更多就业让经济变得“炙热”。
④ 牛津经济研究院首席美国分析师Gregory Daco表示,“最有可能的结果是,整体CPI和核心个人消费支出(PCE)物价指数涨幅春季分别在约3.5%和2.5%触顶,之后通胀会回落,通胀维持在2%上方的持续时间为过去十年最长”。
⑤ 景顺(Invesco)首席全球市场策略师Kristina Hooper说,债券收益率很有可能会继续上升,但美联储不必通过加息来应对。最有可能的是进行扭转操作,预计只有当10年期国债收益率升至2%,市场变得“无序”时,美联储才会采取行动。 “但是,如果10年期收益率即便升至3%,而市场能够消化收益率的涨势,那么美联储将不会出手干预”

能源咨询集团伍德麦肯兹:苏伊士运河堵塞为亚洲的石油产品价格提供支撑
①由于苏伊士运河堵塞,目前有16艘满载原油和成品油的油轮将延误。公司的数据表明,没有货物被转移到其他路线,比如绕道南非好望角;
②在油市方面,大西洋盆地的原油和石油产品库存很高,通过苏伊士运河进入西欧的原油或产品延迟几天可能不会对该市场产生长期影响;
③如果堵塞持续,从欧洲、地中海流向运河以东的石油产品贸易将受到更大影响,减少亚洲能够获得的燃油,这将为亚洲的石油产品价格提供支撑

机构:成品油零售限价或终结“九连涨” 调价窗口将于3月31日24时开启
国内成品油本计价周期以来,国际油价自高位回落,且跌幅明显,受此影响,国内参考的原油变化率在负值范围内持续下跌。在此背景下,机构预计本轮国内成品油零售限价2021年首次下调局面已成定局,这也是近五个月以来的首次下调,调价窗口将于3月31日24时开启。(中证网)

中信证券:碳中和下的煤炭无近忧,需远虑
① 中信证券指出,近几年能源结构转型和长期需求减速的预期是压制煤炭板块估值的主要因素。“碳中和”又会强化这一预期,板块长期估值整体难以有效提升;
② 但是低开采成本的龙头公司在长期周期波动中可以强化优势地位,同时长期资本开支下降,现金流累积充裕,长期依然有价值逻辑,中国神华、陕西煤业是位于行业成本曲线最低端的动力煤企业,山西焦煤预计长期可巩固低成本的炼焦煤龙头地位;
③ 另外,在转型的公司中,美锦能源转型氢能板块的力度较大,有望形成先发优势,值得长期关注 


 

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