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市场分析一周重点前瞻:澳储行和美联储登场,欧美PPI或影响通胀预期

今日是复活节假期,除了美国市场回归外,澳洲、新西兰和欧洲多国市场还处于复活节假期,所以市场流动性延续清淡模式。不过不同于以往数据寥寥的周一,今晚美国将公布重要经济指标,包括2月耐用…

今日是复活节假期,除了美国市场回归外,澳洲、新西兰和欧洲多国市场还处于复活节假期,所以市场流动性延续清淡模式。不过不同于以往数据寥寥的周一,今晚美国将公布重要经济指标,包括2月耐用品订单和3月ISM非制造业PMI等,市场预期都将有不同程度的改善,两项数据分别代表制造业和服务业复苏情况,如果双双上升,市场的情绪会受到乐观的引导,不过留意假期后的市场可能仍处于上周五非农公布后的反应行情中。

央行动态:澳储行决议、美联储纪要

明日澳大利亚央行将公布最新的利率决议,预计将维持政策立场不变,因应澳洲经济的恢复势头和劳动力市场的增强,市场预计澳储行可能最早就会在2022年就进行加息,远快于澳储行预期的2024年的预期,显然澳储行对于加息时间点暂时不会“改口风”,但可关注可能对前景展现更乐观的展望。

另外一项关注点在于澳储行是否会改变其目标债券的期限,以加强其收益率曲线控制计划,因市场预期,为了加强其指导并推动债券市场稳定,澳储行可能将不得不在2024年11月改变其购买计划。澳元近期感受到了来自美元走强的压力,兑美元自2月底触及0.80以来,澳元已下跌近5%,虽然这也是澳储行所乐见的,而如果这周的利率决议上有乐观的腔调,可能为澳元带来一些支撑动能,虽然预计影响会比较有限。

接着是周四凌晨美联储将公布3月份政策会议纪要,在当时的会议上,美联储大幅上调了经济增长和核心通胀预期,而且还对经济前景的改善表达了信心,但点阵图没有明显的提前加息预期变化,传达了维持宽松政策立场不变的承诺。自那时以来,美债收益率仍处于上升的状态,表明市场仍押注随着经济增长和通胀加速,美联储最终仍会提前加息。

所以市场希望从会议纪要中寻找更多潜在的、没有明说的收紧信号或者细节,包括是否会出现鲍威尔前不久曾经提及的“减少购债”的字眼。尽管美股市场希望从纪要中寻求鸽派立场,但届时债市也将跟随波动,反过来影响美股的表现,特别当如果市场的普遍解读偏向鹰派,美债息可能再次施压股市。

价格指数:欧元区、美国PPI

周四欧元区将公布生产者物价指数,1月份的时候PPI同比已经结束了负增长,市场预期2月份的数据环比增长可能放缓,但年率增速预计将从零值加快至1.3%,符合经济逐渐恢复的势头,而且PPI对于实际的消费者物价也会有传导作用,可以作为欧元区通胀的前瞻指标,如果数据较强有望为欧元走势提供支撑。

周五美国将公布3月PPI,市场同样预计同比增速将显著加快,PPI年率有望达到3.8%,如果符合预期那将是2019年以来的最高水平,核心PPI同比增速则预计小幅上涨0.1个百分点至2.6%。基于当前美债收益率维持高位,市场对于美国通胀发展的势头保持敏感,PPI同样可能对通胀预期带来影响,特别当数据强劲的情况下,美债息可能进一步走高,并带动美元继续走强。

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