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INE原油下跌,需求面临新变数,投资者等待OPEC+会议结果

周四(7月1日)上海原油价格下跌,主力合约2108终盘收于459.5元/桶,跌1.1元/桶,跌幅0.24%,投资者等待主要产油国就下半年是维持还是放宽供应作出决定。分析师预测下半年…

周四(7月1日)上海原油价格下跌,主力合约2108终盘收于459.5元/桶,跌1.1元/桶,跌幅0.24%,投资者等待主要产油国就下半年是维持还是放宽供应作出决定。分析师预测下半年全球供不应求情况将扩大,因OPEC+维持减产,尽管需求上升。

OPEC+将在周四开会决定是保持产量不变或是提升产量,可能增加逾100万桶/日,或者温和增加50万桶/日。澳新银行分析师表示:“场边的讨论表明,俄罗斯提议提高供应量,沙特则希望采取更谨慎的做法。”他并补充说,Delta病毒变种疫情再次爆发,正引发人们对需求复苏可能受挫的担忧。

美国能源信息署(EIA)的数据显示,美国上周原油库存连续第六周下降,反应需求上升。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌,主力合约2108终盘收于459.5元/桶,跌1.1元/桶,跌幅0.24%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:美原油周三交投趋于谨慎,主要因为周四即将迎来重要的OPEC+月度会议。日内料波动较大。当前市场主流预期是增产约50万桶/日,不过由于沙特与俄罗斯对此意见不同,会议结果仍存在一定变数,但即便是增产100万桶/日,也很难改变当前原油市场供不应求的现状。另外技术面明显对多头有利,油价短线只要守住10日均线,则看涨趋势不变。建议保守者暂时观望,激进者继续逢低做多。

支撑位:INE原油454.1,美油73.18

阻力位:INE原油464.6,美油74.45

中国及海外消息


加拿大宣布2035年起禁止销售燃油新车 2050年实现净零排放
消息称,本周二(6月29日)加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau)在一场政府发布会上表示:“加拿大将从2035年起禁止销售燃油新车和轻型卡车,以期到2050年在全国实现净零排放”

苏格兰:近2000新冠确诊病例可能与欧锦赛相关
苏格兰卫生署30日发布的一份报告显示,苏格兰地区近期新增的近2000新冠确诊病例可能与正在进行的欧洲足球锦标赛相关。该报告表示,在这1991个病例中,三分之二的人为观看6月18日英格兰对阵苏格兰队的欧锦赛小组赛曾前往伦敦。当然,其中只有397人是真正坐在温布利的球场里看球。(新华社)

国际奥委会主席巴赫将于7月8日抵达东京
距离东京奥运会开幕还有不到一个月的时间,6月30日,国际奥委会主席巴赫的访日行程终于敲定,他将在下周四(7月8日)抵达东京,现场监督奥运会最后15天的筹备工作。国际奥委会的声明称,巴赫将在出发前完成新冠肺炎疫苗的接种,在日本期间将严格遵守东京奥运会防疫手册的所有规定,包括抵达日本后将先在酒店隔离三天。(央视新闻)

智利新增新冠肺炎确诊病例2148例 累计确诊1555902例
智利新增新冠肺炎确诊病例2148例,累计确诊达1555902例;新增死亡病例56例,累计死亡32545例。根据当地媒体报道,目前智利的新冠病毒传染率R值从6月开始连续下降,现已降至0.8,这是智利自新冠疫情暴发以来R值的最低值。专家表示,近期严格的防疫政策和大规模的疫苗接种是R值下降的主要原因。如果未来R值继续下降,该国疫情态势将大幅缓和

OPEC+会议来临前油价高位蓄势,多重利多拉动下多头不惧增产预期
① 国际原油价格在周四OPEC+会议来临之前维持高位强势盘整蓄势走势,因多重利多消息正助退油市抵御由OPEC+增产预期带来的下行风险;首先,美欧与伊朗的谈判进展仍然不顺,意味着该国恢复出口产能恢复前景仍遥遥无期;其次,美国页岩油生产商此前也表态称,短期内无法大规模恢复产能,同时隔夜发布的EIA数据则显示美国原油库存量进一步下降。这都意味着即使OPEC+有意加速增长,油价短线也难以录得戏剧性挫跌;
② 而OPEC+产油国考虑到其自身在应对疫情过程中所面临的高额支出负担,也令其自身在增产政策上投鼠忌器,以避免对市场造成后果不可预测的冲击。在此状况下,OPEC+维持稳妥地每月增加日产量50万桶策略仍是大概率,尤其是在全球疫情仍面临反复的大背景下。而这在需求仍然稳步上升大环境暂时不变的前提下,将推动油价在后市维持上行趋势

机构观点


华泰期货:沙特俄罗斯对增产出现分歧
原本定于周三的JMMC会议推迟一天,更多市场消息表明对于8月份的增产计划,沙特与俄罗斯分歧增加,沙特倾向于谨慎小幅增产,而俄罗斯希望更大幅度的产量增加,俄罗斯的考量主要是基于油价对于国内通胀的影响,沙特与俄罗斯之间需要更多的沟通与谈判,我们预计最终双方妥协后的结果是小幅增产,我们预计欧佩克8月份增产幅度不会超过100万桶/日,当前市场主流预期是增产约50万桶/日,但即便是增产100万桶/日,也很难改变当前原油市场供不应求的现状,欧佩克难以大幅增产的原因仍在一下三点:1、伊朗石油重返市场的不确定性;2、当前全球库存尚未降至疫情前水平;3、变异毒株对需求复苏带来不确定性。

国信期货:美国原油库存持续下降 油价维持高位震荡调整
美国原油库存连续第六周下降,欧佩克预计今年将出现供应不足,国际油价继续上涨,然而关注疫情防控,美国汽油需求下降,国际油价涨幅受限。美国能源信息署数据显示,截止6月25日当周,美国原油库存量4.52342亿桶,比前一周下降672万桶;美国汽油库存总量2.41572亿桶,比前一周增长152万桶。技术面,原油价格短期或维持高位震荡。操作建议:暂时观望。

光大期货:市场将会大幅波动,注意持仓风险

投资者仍在关注即将举行的OPEC会议,乐观预期认为产油国会讨论将其减产协议延长至2022年4月以后。EIA数据显示,上周美国原油库存连续第六周下降,因需求增加令炼油商增加产量。 数据显示,美国截至6月25日当周原油库存减少670万桶,至4.523亿桶。之前分析师预期为下滑470万桶。库存下降是因炼油活动增加,截至6月25日当周,美国炼油厂原油加工量增加18.7万桶/日,产能利用率上升至92.9%。从整体数据来看,需求仍较为强劲。油价整体仍震荡偏强,今日欧佩克+会议将出台结果,预计市场将会大幅波动,注意持仓风险。

【原油分析师麦克纳利:欧佩克和沙特阿拉伯不希望油价涨到85美元/桶,油价达到每桶80美元将会让白宫担忧,伊朗和疫情是油价最大的下行风险】

【花旗:如果OPEC+在石油增产方面继续持保守态度,油价可能很快就会升到80美元/桶以上】 


 

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