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每日市场评论 今日欧央行特别声明或将动摇欧元

欧央行准备宣布更高的通胀目标,随后密切关注拉加德新闻发布会 美联储会议记录公布之后,美元几乎毫无变化,但收益率崩溃提振日元 受监管措施打击,中国科技股承受压力;油价被击沉 欧元即将…

  • 欧央行准备宣布更高的通胀目标,随后密切关注拉加德新闻发布会
  • 美联储会议记录公布之后,美元几乎毫无变化,但收益率崩溃提振日元
  • 受监管措施打击,中国科技股承受压力;油价被击沉

欧元即将迎接欧央行特别声明

欧洲中央银行将在今日格林威治标准时间11:00宣布其政策战略评估结果,且在90分钟之后,拉加德行长将会召开新闻发布会。有报道指称,欧央行可能会将其通胀目标上调至2%,并暗示如果局势有需要,他们也能容忍超调。

基本上,这意味着欧央行将会维持更长时间的负利率政策。该央行已经长达十年未能达到其通胀目标,因此进一步提高通胀目标,意味着他们准备在未来几年内,继续火力全开维持宽松货币政策。

对欧元而言,这是一个坏消息。这意味着欧元区和美国之间无可避免的货币政策分歧,将会进一步具体化,即是美联储把利率调高之际,欧央行则坚定维持负利率。因此,未来几年内的收益率差异有可能会进一步扩大,且将有利于美元,同时也意味着欧元兑美元会随着时间推移而走低。

继上一次世界两大央行政策如此两极分化是2014-2015年期间,而那时候是欧元兑美元血流成河的时期。这次对市场的影响可能会比较小,因为美联储多半不会那么激进,但方向仍然相当明显。

美元不受美联储会议记录影响,日元走高

昨天美元得以维持在近期高点附近,最新的联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录几乎没有造成任何损害。该会议记录的内容,普遍认知是美联储并不急于缩减其庞大的资产购买计划,但他们正计划朝着这个方向前进。

“数位”官员预计,满足缩减政策的条件或将“更早”达成,而“其他人”则认为,他们将在未来几个月内获得更多信息,以判断如何调整经济发展路线。这一切毫无新意。美联储仍会按照原定计划,在8月份发出明确警告信号,随后在秋季宣布缩减其资产购买速度。不过,要实现这一切之前,我们需要几份强劲得炙手可热的就业报告。

同时,美国国债收益率的近期下降,日元成了最大赢家。债券收益率到底是为何被推动走低,市场参与者仍然百思不得其解。究竟是史诗级的轧空头仍在持续中,还是大型银行为了抵押品目的而并吞债券,或是市场真的定价增长放缓和通胀降低?

只要能看到这种趋势是否能延续下去,我们就可以获得答案。就目前而言,这个趋势为日元锦上添花,因为低利率和风险规避环境能让日元大放异彩。不过,当全世界的中央银行都在准备迈向更高利率,而日本央行并未选择同行,大盘前景看起来相当不利。

中国监管机构采取行动,股票下跌

在股市方面,标准普尔500指数和纳斯达克指数在昨天再创历史新高,但今日市场情绪却转为恶化。期货指向主要美国股指将在今日华尔街开盘之时下跌约1%,这是因为北京新出炉的规范,导致香港股市下跌3%而造成的影响。

中国监管机构继续收紧针对大型跨国企业的监管规范,他们所宣布的一系列新规范将允许他们阻止企业在海外上市。腾讯和阿里巴巴等科技巨头因此在今日下跌4%。

最后,油价连续第三个交易日承受沉重压力。随着沙特阿拉伯和阿联酋之间的谈判破裂事件持续发酵,市场参与者似乎已经定价欧佩克最终将会出现“随意调整产量”的风险,再结合最新一轮的风险规避情绪,因此加剧了油价的回落趋势。

 


 

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