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鲍威尔转“鹰”,美联储或在明年中完成缩减

美联储9月议息会议传递出有关未来货币政策的重要信号,我们可以据此分析其对金融资产的潜在影响。 美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上的发言措辞颇为鹰派。   议息声明要点: …

美联储9月议息会议传递出有关未来货币政策的重要信号,我们可以据此分析其对金融资产的潜在影响。

美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上的发言措辞颇为鹰派。

 

议息声明要点:

  • 联邦基金利率继续维持在0-0.25%
  • 2021年GDP增长预期中值从今年6月的7%降至5.9%
  • 预计今年的失业率为4.8%,6月份预测值为4.5%。
  • 预计今年通胀率升至4.2%,此前的预期为3.4%。

 

市场重点关注货币政策前景,美联储可能比市场预期更早结束目前每月1200亿美元的债券购买计划。当然,疫情反弹风险也不容忽视。

加息料从2022年年中开始, 6月会议预测为2023年。

*图片来源:彭博

 

点阵图显示,FOMC 9名委员认为 2022年有必要加息一次,比6月份增加两位。

由于存在通胀超出合理范围的压力,美联储逐步收紧货币政策势在必行。在政府持续派发家庭疫情补贴情况下,经济活动中产生大量流动性,从而给商品和服务价格带来上涨压力。

根据失业率和通胀率变化情况,美联储有可能在下一次会议上宣布启动缩债。

 

恒大问题、美股和美元

在新闻发布会上,鲍威尔也被问及对恒大问题的看法。鲍威尔表示,这家房地产公司的债务问题主要在中国,称美国企业债务违约率较低。

他补充称“中国大型银行的风险敞口并不大,但他担心这会通过全球信心渠道等影响全球金融状况”。

近日,恒大集团努力解决了2025年到期债券的利息支付问题。在全球股市和大宗商品最近大幅下跌之际,这个消息对市场有所提振。

但此次支付只是恒大近3000亿美元债务的一小部分,因此破产的风险仍然存在。

美国股市方面,由于美联储暂时保持宽松立场,美股集体反弹,道琼斯指数收盘上涨1.01%,纳斯达克指数上涨1.02%,标普500指数上涨0.95%。

 

标普500指数已自4548点的历史高点回落了4.5%,目前止跌于4064一线,看上去有望恢复长期上升趋势。

如果恢复升势,前高4440构成初步阻力,突破后目标将指向4548。

由于几个月来市场一直在消化美联储收紧政策的预期,美元持续走强。美元指数自89.67低点触底反弹,一路攀升至2020年11月以来的最高水平93.6。

 

如果美元指数维持强势并成功突破93.6阻力位,则将继续挑战下一个阻力位94.10。反之,如果它未能攻克93.6,则将形成“双顶”技术形态,有可能向92.1支撑位回落。

 

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