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INE原油小幅收跌,受到EIA库存意外增加拖累

周四(9月30日)上海原油价格下跌,主力合约2111终盘收于494.6元/桶,跌1.9元/桶,跌幅0.38%,此前美国原油库存意外增加。 美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国…

周四(9月30日)上海原油价格下跌,主力合约2111终盘收于494.6元/桶,跌1.9元/桶,跌幅0.38%,此前美国原油库存意外增加。

美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油、汽油和精炼油库存上升,因在最近风暴过后产量恢复。

EIA数据显示,截至9月24日当周,美国原油库存增加457.8万桶,至4.185亿桶,分析师预期为减少215万桶。

在库存上升的同时,美国的产量也恢复到大约一个月前飓风艾达袭击前的水平。上周产量上升至1110万桶/日。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌,主力合约2111终盘收于494.6元/桶,跌1.9元/桶,跌幅0.38%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:油价周三小幅上涨,受到5日均线的支撑,可能意味着油价将在高位展开震荡行情。尽管能源危机在不断发酵,但OPEC+即将召开会议,可能宣布进一步的增产计划,这令多头有所收敛。原油库存意外增加也打击了多头的信心。技术面来看油价仍有看涨的空间,但建议投资者谨慎行事,目前多空方向并不明确,最好暂时观望。

阻力位:INE原油500.0,美油76.67

支撑位:INE原油484.3,美油73.16

中国及海外消息


煤炭工业协会、煤炭运销协会:深挖电煤增产潜力 全力增加电煤供应量
中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会昨日发布通知,要求进一步做好电煤保供工作。两协会指出:目前,国内电煤供应持续偏紧,电厂存煤明显偏低,预计迎峰度冬期间电煤供应前景不容乐观。各煤炭企业应迅速统一思想,充分认识电煤保供的重要性和紧迫性,进一步提高电煤供应保障能力。各企业要深挖电煤增产潜力,全力增加电煤供应量,对非重点、非长协、高耗能等用户企业适时适度调整销售策略。

我国渤海再获亿吨级油气大发现
9月30日,中国海洋石油集团有限公司对外宣布,我国渤海再获大型油气发现——垦利10-2油田,经自然资源部审定,原油探明地质储量超过1亿吨,进一步夯实了我国海上油气资源储量基础,对海上油气田稳产上产、保障国家能源安全具有重要意义。(央视财经)

经济日报评论:能耗双控不宜一刀切
经济日报评论文章称,能耗双控目的不是为了限制用能、限制发展,而是要通过能源杠杆助力高质量发展,用尽可能少的能源消耗,创造尽可能多的发展效益。当前,我国地区之间、行业之间、企业之间的能源产出率差距较大。因此,能耗双控目标的确定,要以能源产出率为重要依据,综合各地区发展水平和定位、产业结构和布局、能源禀赋和消费等各种因素,通过激励和约束相结合,来实现扬优抑劣的目标导向。能耗双控关乎国民经济持续健康发展,需要统筹全局、精准施策。

中科院正研制新一代疫苗,应对新冠突变株
在9月24日至28日举行的2021中关村论坛上,与会中国科学院副院长张亚平表示,中国科学院正研制新一代重组蛋白疫苗,应对新冠病毒变异。张亚平说,针对新冠病毒突变频发的特性,中国科学院正研制应对新冠突变株的新一代重组蛋白疫苗,持续加强病毒疫苗研发相关的基础研究,着力研究长效免疫记忆形成机制相关的科学问题,支撑冠状病毒长效疫苗研发的技术创新。(解放日报)

油价升穿80美元OPEC+不为所动,11月或坚持增产40万桶/日的计划
①消息人士称,尽管油价触及每桶80美元上方的三年高点,且有来自消费者要求增加供应的压力,但OPEC+下周开会时可能会坚持现有协议,11月增产40万桶/日。
②7月,石油输出国组织(OPEC)及其与俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+同意每月增产40万桶/日,以逐步结束减产580万桶/日的计划。该联盟还同意在12月对该协议进行评估。
③其中一名消息人士称,“到目前为止,我们将维持增产40万桶/日的计划。”
④OPEC+定期举行会议,该联盟在9月同意10月继续执行现有增产计划。
⑤OPEC+联合技术委员会(JTC)于周三召开会议。路透看到的一则演示文稿显示,根据其基本情境假设,预计明年石油市场将出现140万桶/日的供应过剩,略低于此前预测的160万桶/日。
⑥在JTC会议的开场讲话中,OPEC秘书长巴尔金都表示,当前的OPEC+协议有助于保持石油市场的平衡。

机构观点


华泰期货:关注欧佩克是否调整其增产计划
国庆期间需要注意的风险主要有以下两个方面,一方面需要关注欧佩克10月4号的会议是否会改变原计划增加产量,尤其是在当前能源危机的背景下,欧佩克是否响应当前的市场需求,但如要增产,产量配额的分配将是个头疼的问题,因为部分国家如尼日利亚、安哥拉等已经没有太多的剩余产能,增产仍需依赖沙特等几个核心产油国,这次会议欧佩克至少在原来10~12月增产120万桶/日的基础上再增产80至100万桶/日,才可能把油价控制在80美元/桶以下,另一方面就是目前全球能源危机是否升温,包括全球天然气价格是否继续飙升以及中国限电是否加剧,从而增加石油替代消费的增加。

国信期货:美国库存增加,油价持续回调
美国原油库存8周以来首次增加,加之美元指数上涨至一年来最高,国际油价持续下跌。美国能源信息署数据显示,截止9月24日当周,美国原油日均产量1110万桶,比前周日均产量增加50万桶,比去年同期日均产量增加40万桶。美国原油库存量4.18542亿桶,比前一周增长458万桶。技术面,SC2111遇阻回落,短期需关注上方阻力。操作建议:前期多单减仓。

国泰君安期货:原油强势延续,或继续创新高
昨夜,外盘两油维持震荡。我们注意到,美国众议院通过暂停债务上限的法案,且美联储也再次对于缩表表示了偏鸽派的观点。这两大潜在利好或意味着油价的上行暂时缺乏外力制约,或继续创下新高。虽然EIA原油库存数据短线继续超预期增加,但考虑到海外能源供应偏紧的格局,累库或很难持续,需要继续观察这一利空的持续性。我们认为,考虑到原油市场去库的趋势暂未改变,在没有明确的宏观层面下行风险前,暂时维持对于油价偏强的观点。从基本面看,短期欧洲、北美地区的油品库存依旧处于去库的过程中,主要成品油的裂解价差在过去一周持续走强,外盘两油的月差也维持了强势。此外,美国天然气价格继续创下近年来的新高。种种迹象都表明,全球能源供应依旧紧俏,对油价单边走势形成支撑。在美联储开启缩表前,或者能源消费旺季没有过去前,这一上行趋势可能不变。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望维持在深度Back结构,中长期走势或继续强于外盘两油。

光大期货:建议投资者轻仓参与或清仓为主
EIA公布的数据显示,截至9月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期,精炼油库存增幅超预期,汽油库存增幅不及预期。具体数据显示,美国截至9月24日当周EIA原油库存变动实际公布增加457.80万桶,预期减少215万桶,前值减少348.1万桶。上周美国国内原油产量增加50万桶至1110万桶/日。美国上周原油出口增加21.1万桶/日至302万桶/日。美国至9月24日当周除却战略储备的商业原油进口量为2021年7月16日当周以来最高。EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存增加457.8万桶至4.185亿桶,增加 1.1%。除却战略储备的商业原油上周进口655.2万桶/日,较前一周增加8.7万桶/日。由于库存口径全面累库,油价供应面开始恢复,价格边际上行的驱动或边际走弱。不过国庆来临,外盘波动风险仍然较大,建议投资者轻仓参与或清仓为主。 


 

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