3月4日财经早餐：金价攀升至两周高点，重点关注美联储加息前景

3月3日(周五），美元兑日元下跌0.69%，报收于135.823。从两个半月高点下滑，兑主要货币势将录得1月中以来最大周线跌幅。金价周五攀升至两周高点，并将迎来五周以来的首次周度上涨，因为美元和美国公债收益率回落，为受美联储进一步加息前景打压的金市提供了一些喘息机会。油价周五从短暂的抛售中恢复，收涨超过1美元，周线也上涨，受助于围绕最大石油进口国需求的新的乐观情绪。

商品收盘情况：布伦特原油期货结算价上涨1.45%，报每桶85.98美元，周线上涨3.78%。美国原油期货结算价上涨2.50%，报每桶79.81美元，周线上涨4.32%。美国期金收于1855.09美元，上涨1.06%。

美股收盘情况：标普500指数上涨1.61%，收报4045.64点。纳斯达克指数上涨1.97%，至11689.00点；道琼斯工业指数上涨1.17%，至33390.97点。

贵金属

金价周五攀升至两周高点，并将迎来五周以来的首次周度上涨，因为美元和美国公债收益率回落，为受美联储进一步加息前景打压的金市提供了一些喘息机会。

现货金上涨0.8%，报每盎司1,850美元，为2月15日以来最高。本周到目前为止，金价已经上涨了约2.2%。美国期金收于1,854.60美元，上涨0.8%。
    
道明证券(TD Securities)商品市场策略主管Bart Melek表示，在找到新的催化剂之前，比如下周的就业或消费者价格数据，黄金可能会在1,830-1,850美元的水平之间保持区间震荡。
    
Melek补充说，随着市场经济的复苏，黄金消费可能会持续强劲，人们也会购买黄金来对冲通胀。 
    
美元指数势将录得五周以来的首次周跌幅，使黄金对其他货币持有者更具吸引力，而美国指标10年期公债收益率从四个月的高位附近回落。
    
虽然美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，强劲的经济数据可能会使利率提升至高于5.1%-5.4%的区间，但亚特兰大联储总裁博斯蒂克表示，他倾向于以“缓慢而稳定”的方式加息，并在夏中或夏末之前暂停。
    
交易员们现在对今年至少还有三次各25个基点的加息进行了定价，预计到9月份利率将达到5.43%的峰值。
    
尽管黄金经常被视为对冲通胀的工具，但利率上升增加了持有非孳息黄金的机会成本。
    
现货白银上涨1.3%至每盎司21.15美元，并将创下1月份以来的最大周涨幅。铂金跳涨1.6%至976.98美元，而钯金上涨0.2%至1,452.20美元。

原油

油价周五从短暂的抛售中恢复，收涨超过1美元，周线也上涨，受助于围绕最大石油进口国需求的新的乐观情绪。

布兰特原油期货上涨1.08美元，或1.3%，结算价报每桶85.83美元。美国原油期货结算价报每桶79.68美元，上涨1.52美元，或1.9%。两大指标原油都创下2月13日以来的最高收盘水平。
    
盘中稍早，油价一度下跌逾2美元，此前有媒体报道称阿联酋就退出石油输出国组织(OPEC)和生产更多石油进行了内部辩论。但后来两位直接知情的消息人士对路透表示，报道“与事实相去甚远”，油价应声反弹。

两大指标录得今年以来第三大周度百分比涨幅，强劲的中国经济数据为石油需求增长带来了希望。

Kpler分析师Matt Smith称：“原油今天像坐过山车一样，因阿联酋退出OPEC+的传言而急挫，然后在传言遭质疑后，走势又急剧逆转，扶摇直上，跳上了风险偏好推动反弹的轨道。”

市场摆脱了美国原油库存连续10周增加的消息，美国原油出口创纪录，推动库存增幅小于最近几周的水平。
    
美元下跌，接受访查的分析师预计，在未来12个月内，美元将面临压力，这将使以美元计价的石油对其他货币持有者来说更便宜。

外汇

美元兑日元周五从两个半月高点下滑，兑主要货币势将录得1月中以来最大周线跌幅，交易员试图判断美联储的政策走向。

 
分析师表示，在最近一系列强劲的美国经济数据公布之后，市场在很大程度上已经对提高终端联邦基金利率的前景进行了定价。
    
不过，对美日长期利差特别敏感的日元，可能势将结束六周连跌。随着10年期美国公债收益率从接近4.1%的近四个月高位回落，日元周五走强。
    
衡量美元兑六种主要货币的美元指数从本周初105.36的高点降至104.60，前者为1月6日以来最高。本周迄今，美元指数已下滑0.5%，有望创下1月15日当周以来的最大百分比跌幅。
    
在数据显示美国服务业在2月份以稳定速度增长，新订单和就业分项指数上升至超过一年的高点后，美元短暂缩减了跌幅。美国供应管理协会(ISM)的非制造业指数从1月份的55.2下滑至55.1。
    
“美元基本上享受了整整四周的涨势，完全收复了1月份的失地，”Monex USA驻华盛顿的交易主管Juan Perez说。

与此同时，日本央行也有望在总裁黑田东彦下个月卸任后的一段时间内，开始取消非常规刺激措施。

东京2月通胀数据连续第九个月超过日本央行的目标，但核心通胀增速确实从42年高点放缓。
    

市场要闻

澳新银行：美元上行空间有限 将利好黄金

澳新银行策略师表示，短期内，围绕美联储收紧政策的市场预期不断变化，金价可能会随之变化。黄金市场仍然容易受到市场对美联储货币政策预期的影响。美国经济数据强劲，通胀居高不下，加大了美联储进行更多次加息的风险；在短期内，这对金价可能是一种不利因素。尽管如此，该行认为美元上行空间有限，这是金价的利好因素。即使终端利率可能会比先前预期的更高，美元也可能在2023年下半年走弱。

美国前财长呼吁鲍威尔为美联储在3月加息50个基点敞开大门

美国前财长萨默斯表示，美联储政策制定者应强调，在一系列强劲的经济数据公布后，本月有可能再次加快加息步伐，美联储现在应该为3月加息50个基点敞开大门。萨默斯表示，美联储官员似乎都把3月加息50个基点的选项排除了，他对此感到失望。希望美联储政策制定者在观察下周五公布的非农就业报告和市场反应后再作出决定

阿联酋官员：目前阿方没有退出欧佩克的计划

据华尔街日报今日早些时候报道称，阿联酋与沙特的分歧不断扩大，并表示阿联酋正在内部讨论退出欧佩克的问题，此举可以会让阿联酋将来自由提高产量。不过阿联酋曾公开和私下表示，至少在今年仍将遵守目前的欧佩克协议。一位不愿透露姓名的阿联酋官员表示，目前阿方没有退出欧佩克的计划。随着沙特正努力寻求将产能的扩张货币化，这个主要产油国多年来一直在考虑什么样的联盟最符合其长期利益

特斯拉在墨西哥的工厂将陆续投资100亿美元

墨西哥莱昂州长萨梅尔今日表示，特斯拉在墨西哥的工厂将陆续分阶段投资100亿美元，这将改变莱昂州的游戏规则，因为目前全球公司都急于搬迁到该国北部，但特斯拉选择了靠近德州边境的墨西哥工业集群中心莱昂，因为其成本较低，劳动力充足，而且有关键零部件供应商。萨梅尔说，特斯拉的这一决定将为本州吸引更多的外国投资。迄今为止，该公司在全球已投资约280亿美元，但如果特斯拉要实现每年生产2000万辆汽车的目标，最终可能需要其投入1500亿至1750亿美元左右

俄罗斯2月份的石油和天然气收入几乎减半

在西方对俄罗斯原油和石油产品的禁令生效后，俄罗斯2月份的石油和天然气收入几乎减半，对欧洲的天然气出口下降。俄罗斯财政部周五说，2月份来自石油和天然气的税收同比下降46%，至5210亿卢布（合69.1亿美元）。据机构计算，俄罗斯原油和石油产品收入（占上个月能源税收收入的三分之二以上）下降了48%，至3610亿卢布。俄罗斯石油对预算的贡献下降，因其用于出口的乌拉尔原油的价格与布伦特原油相比已大幅折让。俄罗斯2月份的天然气收入较上年同期下降了近42%，至1610亿卢布，更高的矿产开采税收入也未能弥补出口关税上的损失

拜登对麦卡锡是否准备就预算问题进行实质性谈判持怀疑态度

美国总统拜登警告民主党人，他对下周与众议院议长麦卡锡举行的预算会议期望值不高。这次会议可能是朝着达成预算协议迈出的一步，从而让共和党人支持提高债务上限，避免政府违约。但拜登不相信麦卡锡会提出计划，理由是共和党在预算优先事项上存在分歧。麦卡锡一直敦促拜登就削减预算进行谈判，并告知社会保障和医疗保险不在讨论范围内，但其尚未说明应该削减哪些项目

加拿大央行暂停加息将对加元产生复杂影响

荷兰国际集团表示，加拿大央行可能在3月8日的会议上暂停加息周期，这对加元既有负面影响，也有正面影响。该行分析称，暂停加息可能令美国和加拿大的利差扩大，这对加元不利。不过，更为谨慎的货币政策应能防止加元风险溢价的累积，这些风险和加拿大脆弱的房地产市场有关。“换句话说，加拿大银行暂停加息意味着加元的上行和下行风险都减少了。”荷兰国际银行预计，受美元疲软和风险情绪改善的推动，美元兑加元USD/CAD到年底将跌破1.3000

荷兰国际：英国央行可能没有欧洲央行那么鹰

荷兰国际分析师弗朗西斯科·佩索莱表示，欧元兑英镑在周三大幅反弹后已经企稳。与英国央行相比，欧洲央行的立场更加强硬，昨日的英国央行政策制定者专家小组调查报告显示，企业现在预计将以较慢的速度提高物价和工资，这有利于英国央行采取更为谨慎的货币政策。我们仍认为英国央行将在3月23日加息25个基点，但市场预期此后再加息50个基点似乎过于激进。欧元兑英镑可能会继续在0.89上方寻找支撑，因为欧元可能在交叉盘中获得更多动力，不稳定的风险情绪应该会对英镑造成更大打击