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原油交易提醒:需求增长疑虑拖累油价连续两周下跌,美购买300万桶原油补充战略储备

6月12日(周一)亚市盘初,美原油交投于69.95美元/桶附近;油价上周连续第二周下跌,因在沙特阿拉伯上周末决定减产后,美国燃料库存的增加和疲软的数据增加了对需求增长的疑虑。 影响…

6月12日(周一)亚市盘初,美原油交投于69.95美元/桶附近;油价上周连续第二周下跌,因在沙特阿拉伯上周末决定减产后,美国燃料库存的增加和疲软的数据增加了对需求增长的疑虑。

原油交易提醒:需求增长疑虑拖累油价连续两周下跌,美购买300万桶原油补充战略储备

影响油价利空因素

【高盛半年内第三次下调油价预估】  

在全球供应增加和需求减弱的情况下,最看好油价前景的银行之一高盛再次下调了油价预测。 该银行将12月份布伦特原油预估价下调至每桶86美元,低于其先前预估的每桶95美元。这是高盛过去六个月第三次下修预估,此前坚持其每桶100美元的预估。布伦特8月合约上周五收于每桶74.79美元。高盛将2023年布油价格预估由每桶88美元下调至82美元,将2024年布油价格预估由每桶99美元下调至91美元。

【沙特称OPEC+正在应对市场的不确定性】

据外媒报道,沙特能源大臣周日表示,沙特阿拉伯及其OPEC+盟友正试图对抗石油市场的“不确定性和情绪”,该组织正寻求解决做空者的问题。沙特石油大臣表示,他们认为现货市场在告诉他们一些东西,而期货市场在告诉他们另一些东西,这就是他们一直采取这些预防措施的原因。许多能源分析师以及OPEC预计,随着中国和印度需求进一步回升,石油市场将在今年下半年收紧。但许多交易员表示,美国和欧洲的高利率和经济疲软将至少在今年剩余时间里拖累油价。沙特石油大臣称,要理解目前OPEC+的政策,关键在于积极主动、先发制人和进行预防。他还表示,投资于提高石油产量的国家将获得更高的产量分配。

【北约内部未就乌克兰加入问题达成共识】

北约副秘书长米尔恰·杰瓦纳表示,北约内部在乌克兰加入问题上未达成共识。早前泽连斯基表示,基辅希望7月北约维尔纽斯峰会期间收到加入北约的邀请。他还指出,乌克兰军方很失望,因为乌克兰至今未收到关于加入欧盟和北约的肯定答复。

【加拿大野火致美国多地空气质量“爆表”,专家称经济影响或延续至明年甚至更久】

由于加拿大多地森林野火产生的大量烟霾南移,美国多地空气质量“爆表”。空气污染也影响了美国的各项经济活动,包括航空业、体育娱乐行业、餐饮业等都受到影响。纽约市立大学皇后学院经济学教授表示,就算只有一天空气质量很糟糕,也可能会导致数十亿美元的损失。哥伦比亚商学院的气候经济学家瓦格纳还表示,此次天气危机的经济影响其实也在一个更大的课题之下,就是气候变化如何长期影响美国经济,其中包括了对公共健康和GDP的影响。而他预计,本周野火的影响可能会延续到明年甚至更久之后。

影响油价利多因素

【美国能源部购买300万桶原油以补充战略储备】

美国能源部上周五表示,已与五家公司签订供应合同,以平均每桶73美元的价格在8月向战略石油储备(SPR)交付300万桶原油。能源部在5月宣布了上述购买计划,这是补充紧急库存行动的一部分,在去年俄罗斯入侵乌克兰后,美国曾创纪录释放储备。

能源部在一份新闻稿中称:“这300万桶原油的平均购买价约为每桶73美元,低于2022年释储时约95美元的平均售价,为纳税人争取了一笔好交易。”

美国政府此前曾表示,当油价达到或低于每桶72美元时,将开始补充储备。指标美国原油期货周五交投价格约为每桶70美元。能源部表示,这批原油将被运送到德克萨斯州Big Hill的SPR基地。

能源部还表示,已经发起了一项新的招标,在9月再向Big Hill基地交付300万桶原油。该部称,投标截止日为6月20日,并在6月底公布招标结果。

【美股收高,受助于特斯拉因通用汽车加入超充网络而跳涨】

美国股市标普500指数周五收高,但脱离了日高,在本周的美联储决策和通胀数据公布前,特斯拉跳涨未能激发大盘动能。

特斯拉急升4.06%,创下2021年1月以来持续时间最长的一轮涨势。此前通用汽车同意使用特斯拉的超级充电桩网络。通用汽车上涨1.06%。指标标普500指数延续周四的涨势,该指数周四从10月12日创下的收盘低位上涨20%,一些市场参与者将这定义为新一轮牛市的开始。投资平台Orion OCIO的首席投资官Tim Holland称:“这也许是牛市历史上最令人讨厌的一轮牛市。进入去年年底时市场信心深受打击,现在仍持处于看跌状态。”

今年以来,尽管人们担心即将出现经济衰退且通胀居高不下,但大盘股的反弹、好于预期的财报季以及对美联储加息周期接近尾声的预期,给华尔街带来支撑。

包括苹果、超微和英伟达在内的科技股上涨0.22%至3.20%不等,上周稍早一度回落。根据芝商所(CME)的Fedwatch工具,交易员认为美联储在6月13-14日的政策会议上将指标利率区间维持在5%-5.25%的可能性为72%。

Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler称,“市场的整体基调基于美联储将暂停加息的想法,随着联储暂停,更广泛的市场将开始反弹,也许会赶上到现在为止一直领涨的大盘科技股。”

周二的消费者物价数据将有助于影响对美联储进一步行动的预期,交易员已经消化的7月再次加息25个基点的可能性为50%。被称为华尔街恐惧指数的CBOE市场波动率指数盘中一度降至2020年2月以来最低,之后有所回升。

大型零售商塔吉特下跌3.26%,此前花旗银行将其评级下调至“中性”,称由于经济挑战,今年的销售可能进一步下降。

Photoshop软件制造商Adobe Inc上涨3.41%,此前富国银行将其评级上调至“增持”,称该公司预计将在生成性人工智能(AI)的热潮中获益。

【越来越多的证据表明乌克兰卡霍夫卡大坝倒塌前发生了爆炸】

根据乌克兰和美国的情报报告以及挪威的地震数据,有越来越多的证据表明,在乌南部的卡霍夫卡大坝倒塌前后发生了爆炸。乌克兰国家安全局(SBU)表示,该局截获了一通电话,证明是一个俄罗斯“破坏小组”在周二早些时候炸毁了位于赫尔松地区的卡霍夫卡水电站和大坝。俄罗斯指责基辅破坏了大坝。    

俄罗斯总统普京在索契会见白俄罗斯总统卢卡申科时表示,俄罗斯将在7月7日至8日设施准备就绪后开始在白俄罗斯部署战术核武器。

【美联储本周会议维持利率不变的概率为71.2%】

据CME“美联储观察”:美联储6月议息会议维持利率不变的概率为71.2%,加息25个基点的概率为28.8%;到7月维持利率在当前水平的概率为30.6%,累计加息25个基点的概率为53.0%,累计加息50个基点的概率为16.4%。

总体来看,需求增长担忧笼罩下油价震荡偏空,但上周五美国能源部购买300万桶原油以补充战略储备,且市场聚焦本周美联储决议,美联储或维持利率不变,油价跌幅或受限,此外,关注卡霍夫卡大坝有关地缘局势的相关消息。

原油交易提醒:需求增长疑虑拖累油价连续两周下跌,美购买300万桶原油补充战略储备

北京时间8:16,美原油现报69.93美元/桶。

 


 

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