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现货黄金本月上涨近2%,更多证据显示鹰派好日子快到头了

周一(7月31日),现货黄金价格月线有望时隔两个月重新收涨,并取得近四个月最佳表现,因市场愈发期待美联储可能即将结束当前的货币政策紧缩周期。 北京时间19:55,现货黄金上浮0.0…

周一(7月31日),现货黄金价格月线有望时隔两个月重新收涨,并取得近四个月最佳表现,因市场愈发期待美联储可能即将结束当前的货币政策紧缩周期。

北京时间19:55,现货黄金上浮0.02%至1959.37美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.12%至1997.6美元/盎司;美元指数下沉0.02%至101.680。

金价本月上涨近2%,美元指数则有望连续第二个月下跌,因市场押注美联储本轮加息周期(美元走强的关键驱动因素)可能以上周加息25个基点而告终。
现货黄金本月上涨近2%,更多证据显示鹰派好日子快到头了

消费支出减速

上周五(7月28日)公布的数据显示,美国6月份PCE年率增速为两年多来最低,潜在物价压力消退,这强化了人们对美联储即将结束上世纪80年代以来激进加息周期的预期。PCE价格指数是美联储为实现2%目标而首选的通胀指标。

美国整体通胀率目前低于包括日本在内的整个七国集团,经过调整后,美国的实际收益率溢价甚至更大——尤其是相对于英国国债而言,6月份英国通胀率仍是美国水平的两倍多。

City Index高级分析师马特·辛普森(Matt Simpson)表示:“市场认为美联储加息处于或接近终点的评估是正确的,美国的主要通胀报告都表明去通胀步伐加快。”

纽约FWDBONDS首席经济学家克里斯托弗·鲁普基(Christopher Rupkey)表示:“通胀消退的速度比经济学家一年前想象的要快,劳动力市场承受的痛苦也更少,这意味着政策制定者很可能在即将到来的9月会议上跳过加息。”

薪资增长降温

其他数据显示,随着工资增长放缓,第二季度劳动力成本出现两年来最小增幅,反映了对工人的需求降温,雇主们不再像过去几年那样感受到加薪的压力。

摩根士丹利驻纽约首席美国经济学家埃伦·赞特纳表示:“通胀和薪资放缓的趋势,加上支出放缓符合预期,支持了我们的观点,即本周是最后一次加息。”

Kinesis Money市场分析师卡洛·阿尔贝托·德卡萨(Carlo Alberto De Casa)表示:“我们仍处于有利的情况,因为存在经济衰退风险,而且对央行明年将更加鸽派的预期是支撑金价的主要催化剂。”他补充道,美元短期内总体疲软正在帮助金价巩固其复苏势头。

谨慎乐观看待“软着陆”

消费者支出和劳动力市场变化一起,进一步强化改善了通胀环境,并引发了人们对美联储官员所设想的经济软着陆的乐观态度,而不是大多数经济学家一直预测的经济衰退。

当然,并非所有人都认为美国经济面临的衰退威胁已经消失。美国第二季度GDP数据显示消费和库存增长疲软,仍有人担心美联储紧缩政策的滞后效应尚未显现。

德意志银行策略师吉姆·里德(Jim Reid)表示,在美联储9月会议之前,市场还将见证两份消费者物价指数和非农就业报告,有足够的时间改变主意,“本周所有目光都指向周五(8月4日)公布的美国7月非农就业报告”。

道明证券(TD Securities)的经济学家指出,在俄罗斯封锁黑海粮食路线后,能源和谷物价格上涨,而美国经济却不断令人惊喜地上行,这意味着利率高于预期的风险是真实存在的。这种心态,加上鲍威尔先生发出的货币政策将取决于数据的信息,促使黄金近期一度跌破1950美元。

他们预测,美联储很可能被迫继续其紧缩周期,这种担忧说服投资者减少多头敞口,并建立新的空头,因为7月加息显然是板上钉钉的事。由于数据继续坚挺,其他央行继续收紧,黄金将继续承压,只有经济状况大幅走弱才会成为黄金大幅走高的催化剂。

现货黄金上看1978美元

日线图上看,金价自1942美元开启上行iii浪走势,上方阻力看向23.6%目标位1964美元和38.2%目标位1978美元。小时图上看,金价在1953美元上方附近获得支撑,它是1946美元-1963美元上行区间的50%斐波那契回档位。
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