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12月7日财经早餐:石油天然气价格暴跌至6月低点,小非农显示美国劳动力市场疲软,关注初请数据

周四(12月7日),亚洲股市反映出华尔街的疲软,而美国国债在新数据显示劳动力市场疲软后反弹企稳,石油导致大宗商品价格集体暴跌。 日本和澳大利亚股市开盘走低,香港基准期货合约也下跌。…

周四(12月7日),亚洲股市反映出华尔街的疲软,而美国国债在新数据显示劳动力市场疲软后反弹企稳,石油导致大宗商品价格集体暴跌。

日本和澳大利亚股市开盘走低,香港基准期货合约也下跌。此前标准普尔500指数连续第3个交易日下跌,这是自10月份以来最长的跌幅。美国期货市场在亚洲早盘交易中几乎没有变化。

周四,美国国债基本持平,此前一个交易日长期债券的上涨将10年期国债收益率拉至4.1%,为8月以来的最低水平。在政策敏感的2年期国债收益率周三小幅攀升至4.6%后,短期美国国债在亚洲早盘交易中也几乎没有变化。澳大利亚债券收益率跟随美国国债的下跌而小幅走低。

周三的走势在一定程度上反映了美国私人就业数据ADP低于预期,表明就业市场疲软。这是在周五的美国就业报告之前发布的。

Boock Report的作者Peter Boockvar表示:“招聘放缓仍在继续,而且变得更加明显。我现在最关注的是经济活动的轨迹,我看到的是多个地方的经济放缓,包括现在的劳动力市场。”

由于石油和天然气价格暴跌,原材料价格的一项关键指标跌至2021年8月以来的最低水平。尽管OPEC+计划在2024年之前限制石油产量,但有迹象表明全球供应量正在超过需求量,油价连续5天下跌,导致价格跌至6月以来的最低水平。

12月7日财经早餐:石油天然气价格暴跌至6月低点,小非农显示美国劳动力市场疲软,关注初请数据

美元指数在触及三周来最高点后于周四企稳。在亚洲交易时段,货币表现疲软。

美联储政策制定者将于下周召开2023年最后一次会议。虽然预计联邦基金利率目标不会发生变化,但他们计划发布季度预测,这可能会改变市场的预期。由于经济数据弱于预期,这些押注一直倾向于明年采取更多宽松政策。

周三早些时候,市场充分消化了欧洲央行2024年降息6次25个基点的影响,此举将使关键利率降至2.5%。尽管当天晚些时候押注略有减少,但德意志银行将其前景修正为降息150个基点,从而刺激了鸽派情绪。

TD Securities利率策略师Prashant Newnaha表示:“通胀担忧正在消退。各国央行认为,他们显然已经做得足够多,可能需要降息,否则实际利率可能过高且具有限制性。”

与此同时,英国央行加大了对对冲基金做空美国国债期货的警告力度,称其净头寸衡量标准目前高于2020年3月“急需现金”危机之前的水平。

英国央行援引商品期货交易委员会数据计算得出的数据称,净空头头寸已从7月份的约6500亿美元增至8000亿美元。这表明所谓的基差交易出现激增,投资者寻求利用期货和债券之间的价差。

企业新闻方面,据知情人士透露,为了扭转Mac和iPad销量下滑的局面,苹果公司正在为明年初准备几款新机型和升级产品。与此同时,AMD瞄准了由英伟达主导的新兴市场,针对人工智能热潮推出了新型所谓的加速器芯片。

其他方面,黄金在前一交易日小幅走高后保持稳定。

周四交易日焦点、风向标:
①10:00 中国11月贸易帐
②14:45 瑞士11月季调后失业率
③15:00 德国10月季调后工业产出月率、英国11月Halifax季调后房价指数月率
④15:45 法国10月贸易帐
⑤18:00 欧元区第三季度GDP年率终值、欧元区第三季度季调后就业人数季率
⑥20:30 美国11月挑战者企业裁员人数
⑦21:30 美国至12月2日当周初请失业金人数
⑧23:00 美国10月批发销售月率
⑨23:30 美国至12月1日当周EIA天然气库存

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元下跌,收报1.0764,跌幅0.30%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0792,进一步阻力位于1.0821,关键阻力位于1.0838;汇价下行的初步支撑位于1.0746,进一步支撑位于1.0729,更关键支撑位于1.07。

英镑:英镑/美元下跌,收报1.2559,跌幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2595,进一步阻力位于1.2635,关键阻力位于1.2657;汇价下行的初步支撑位于1.2532,进一步支撑位于1.2510,更关键支撑位于1.2470。

日元:美元/日元上涨,收报147.309,涨幅0.11%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于147.565,进一步阻力位147.826,关键阻力位于148.163;汇价下行的初步支撑位于146.967,进一步支撑位于146.63,更关键支撑位于146.369。

 


 

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