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[分析]欧市盘前:美国经济数据料指引非农;约翰逊惨败,英国硬脱欧风险削弱

周四(9月5日),美国日内将公布ISM非制造业PMI数据,以及“小非农数据”,可能会对周五的非农数据做出有限的指引。此外,瑞士央行行长乔丹发表讲话,近期瑞郎避险需求有所减弱,也受弱…

周四(9月5日),美国日内将公布ISM非制造业PMI数据,以及“小非农数据”,可能会对周五的非农数据做出有限的指引。此外,瑞士央行行长乔丹发表讲话,近期瑞郎避险需求有所减弱,也受弱势欧系货币影响。

贸易局势方面,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通。
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英国方面,英国首相约翰逊周三在下议院失去了全部四票,这是英国领导人首次在议会投票中以0票对5票落败。周四的注意力转向了未经选举的上议院,尽管预计上议院将确认下议院“否决无协议脱欧”的法案,看来英国上议院周末可能会喋喋不休。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,欧元兑美元震荡走低,汇价现报1.1028,日内跌幅0.06%。欧银行长接班人拉加德称,欧洲央行需要长期保持宽松的政策,但应该对政策进行更广泛的评估,同时考虑到气候变化等全球性挑战。尽管市场相信欧洲央行将重启资产购买计划,但德国、法国和荷兰等几个关键欧元区成员国的怀疑或直接反对,令讨论变得更加复杂。汇价上行阻力关注1.11关口,下行支撑关注1.10关口。

亚盘时段,英镑兑美元高位震荡微跌,汇价现报1.2245,日内跌幅0.07%。英国政府同意“阻止10月31日无协议脱欧”的所有立法程序,上议院将在北京时间周六凌晨0:00完成所有立法。约翰逊准备再次尝试在下周一让议会同意大选,因为他认为紧急选举是摆脱使英国政治过去三年陷入瘫痪的脱欧僵局的唯一出路。汇价上行阻力关注1.2300一线,下行支撑关注1.2160一线。

亚盘时段,现货黄金冲高回落,金价现报1545.16美元/盎司,日内跌幅0.48%。美联储9月份降息50个基点的预期升温,令美元大幅走弱,给金价提供支撑;不过英国议会通过一项推迟英国退欧的议案、意大利组建新政府等因素给股市提供上涨动能,市场避险情绪显著降温,短线对金价有所压制。金价上行阻力留意1550.00美元一线,下方支撑留意1541.50美元一线。

亚盘时段,国际油价高位窄幅震荡,美油报56.29美元/桶,日内涨幅0.05%;布油现报60.81美元/桶,日内涨幅0.18%。此前因国际贸易局势和欧洲政治局势均有所缓解,令全球避险情绪降温,提振原油需求前景。再加上美伊冲突加剧,俄罗斯削减产量,进一步利好油价。不过机构观点仍相对悲观,料油价涨幅有限,投资者需留意晚间EIA原油库存变化。美油上行阻力留意57.00美元关口,下方支撑留意55.40美元一线。

财经数据

时间 区域 指标 前值
19:30 美国 8月挑战者企业裁员人数(万) 3.9
20:15 美国 8月ADP就业人数(万) 15.6
20:30 美国 截至8月31日当周初请失业金人数(万) 21.5
20:30 美国 截至8月31日当周初请失业金人数四周均值(万) 21.45
22:00 美国 8月ISM非制造业PMI 53.7
22:00 美国 7月耐用品订单月率终值(%) 2.1
22:00 美国 7月工厂订单月率(%) 0.6
23:00 美国 截至8月30日当周EIA原油库存变动(万桶) -1002.7

财经事件


00:00 瑞士央行行长乔丹发表讲话

亚洲时段消息回顾


中美经贸高级别磋商双方牵头人通话;
① 9月5日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话;
② 双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通;工作层将于9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备;
③ 双方一致认为,应共同努力,采取实际行动,为磋商创造良好条件。商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆等参加通话。
英国政府同意“阻止10月31日无协议脱欧”的所有立法程序;
据外媒,英国政府同意“阻止10月31日无协议脱欧”的所有立法程序,上议院将在北京时间周六(9月7日)凌晨0:00完成所有立法;如果英国首相约翰逊不能达成协议或说服议员无协议脱欧,则强迫他要求欧盟将脱欧推迟三个月至1月31日。

英国首相约翰逊拒绝寻求英国推迟脱欧,并再度提议10月15日举行大选;
① 英国首相约翰逊周三未能阻止下议院表决旨在挫败他将英国在10月31日无论是否达成协议均撤出欧盟的法律草案,下议院以327票对299票的表决结果赞成;
② 如果约翰逊不能达成协议或说服议员无协议脱欧,则强迫他要求欧盟将脱欧推迟三个月至1月31日;该法案现在将提交上议院。它需要通过两院后才能成为法律。约翰逊则全力抵制该法案;
③ 他反复辩称,他绝不会同意将英国脱欧推迟到10月31日的截止日期之后 。周二晚约翰逊开除了21名保守党议员的党籍,因为他们在表决中选择阻止英国无协议脱欧;现在他准备推动提前大选,因为他认为这是打破议会僵局的唯一途径。

硬脱欧也没那么糟,民调:45%英国民众感到平静;
① 据俄罗斯卫星网报道,近日,根据英国Delta Poll进行的民调结果显示,45%的英国居民对无协议脱欧感到平静甚至期待,略高于对无协议脱欧表示担忧的41%;
② 据报道,民调期间,受访者被问到对英国在没有达成协议情况下退出欧盟的态度,有26%的受访者称,对无协议脱欧感到平静;7%的人感到非常平静。同时,还有12%的人期待英国在这种情况下退出欧盟;
③ 社会学家称,积极看待英国无协议脱欧和担心其后果的英国人,比例为45%比41%。

爱尔兰中央银行:“无协议”脱欧将造成爱尔兰减少10万个工作机会;
据悉,英国若“无协议”脱欧,欧盟已承诺,爱尔兰政府将收到额外款项;爱尔兰中央银行警告,“无协议”脱欧将造成爱尔兰在2020年底之前减少34000个工作机会,中长期来说,预计会减少10万个工作机会。

候任欧银行长拉加德:欧洲央行必须灵活行动应对经济放缓;
① 候任欧洲央行行长拉加德承诺灵活行动,以应对持续过低的通胀,这预示她会效仿德拉基寻求保持货币政策异常宽松;拉加德在布鲁塞尔出席欧洲议会长达两个半小时的听证会时表示,欧元区19国必须着手应对主要与外部因素有关的短期风险;
② 与此同时,她表示,央行必须注意非常规政策的潜在负面影响,并要考虑人们对这些政策的担忧。拉加德表示,“支持欧洲央行当前政策立场的挑战并未消失,高度宽松的政策需要维持较长时间”;她在过去八年担任国际货币基金组织总裁,并将于11月1日出任欧洲央行行长;
③ 在全球贸易紧张局势和英国脱欧不确定性拖累欧元区经济之际,这位前法国财长将接掌一个内部分歧严重的欧洲央行;欧洲央行下周将公布利率决策,包括德国央行和荷兰央行行长在内的决策者已经表示反对重启购债;
④ 法国央行行长也质疑新一轮量化宽松政策的必要性,但对于自己是否仍支持包含购债在内的一揽子刺激计划,他没有给出明确的答案;拉加德承认投资者预期的重要性,但表示决策者必须更广泛地思考,欧洲央行需要倾听并了解市场,但不需要以市场为导向。

日本下周改组内阁,安倍:不换老将 维持政权”骨骼”;
① 9月11日,日本内阁和自民党高层将迎来“大换血”,高层人事完全由日本首相、自民党总裁安倍晋三来布局;日媒称,安倍希望以政权稳定为优先,留任麻生太郎、菅义伟等老将,维持政权“骨骼”;
② 据日本时事通信社5日报道,几位日本自民党相关人士称,此次改组内阁,为实现长期执政的目标,安倍将以稳定为优先来布阵内阁人事,留任日本副总理兼财务相麻生太郎、内阁官房长官菅义伟等老将;安倍表示,今后这两位的协助“是不可欠缺的”;
③ 自民党党内人事方面,日本自民党干事长二阶俊博的去留成为焦点;2016年8月,二阶俊博在前干事长因自行车事故住院之际“临危受命”,就任新的日本自民党干事长,他一直支持稳定的长期政权;8月,他成为连续在职时间最长的日本自民党干事长。

韩国全国经济人联合会:计划9月19日邀请英国驻韩大使举行企业恳谈会;
为维持现有的贸易环境,韩国和英国于2019年8月签署了双边自贸协定,但并未消除经贸以外的不确定因素。为了和英国政府共享脱欧信息,该组织计划9月19日邀请英国驻韩大使举行企业恳谈会。

市场观点


摩根大通首席美国经济学家:美联储料年内再降息三次;
① 摩根大通首席美国经济学家Feroli预计,由于经济前景“变黯淡”,美联储今年的降息力度料比之前预计的还要大;预计美联储将在2019年剩余的三次政策会议上每次再降息25个基点,此前预期为今年还将再降息一次;
② 美国国内受到波及的迹象正在加剧,贸易紧张局势加剧、海外增长预测下调以及美元持续走强是主要的原因;最近经济增长、企业利润和就业增长的预估被下调,都是经济在周期末端的典型症状。

IG集团:预测美国8月份非农增加16.4万,市场预期8月份失业率稳定在3.7%。

高盛首席财务官斯蒂芬·舍尔:建立银行业联盟对提升欧洲银行业盈利能力非常重要,但尚需处理各国市场和监管方面的问题。

道明证券:预计美国8月份非农增幅放缓至14.5万;
道明证券预测称,受制造业就业放缓和服务业就业增长放缓的推动,美国8月份非农就业增幅将下降至14.5万;预计美国8月份失业率稳定在3.7%%,平均每小时工资年率放缓3%。

澳新银行:预计到2020年5月澳洲联储现金利率将降至0.25%;
① 澳新银行的澳大利亚经济学主管David Plank在研究报告中表示,该行预计澳洲联储将于10月重启宽松周期,并且到5月份时达到0.25%的“有效下限”;
② David Plank认为,随着国内经济急剧放缓的影响渗透到劳动力市场、该行被迫对全球政策环境作出回应,澳洲联储将断定,其在未来一年除了进一步放松之外别无选择;
③ 如果这引发信贷增长大提速,预计其他决策者会做出回应,不能排除量化宽松的必要性,可能被考虑的措施将取决于澳大利亚央行实施量化宽松的动机;
④ 包括购买直接债券(最初是澳大利亚国债和准国债)、长期再融资操作和购买住房按揭贷款支持证券,除非澳大利亚政府认为经济前景恶化以至于财政盈余会消失,否则澳洲联储不会从财政方面获得很多额外的帮助。

瑞信预计巴西雷亚尔和墨西哥比索将进一步走软;
① 瑞信表示,在全球和本地背景不利的情况下,两个最大拉美国家的货币将进一步下跌;
② 该行策略师Alvise Marino在报告中写道,“我们继续看跌巴西雷亚尔和墨西哥比索,并且预计短期内墨西哥比索将补跌”。

凯投宏观:鉴于国内的好消息不多,投资人现在预期澳洲联储可能不得不再降息三次;
虽然我们认为澳洲联储只会再降息两次,但大宗商品价格进一步下跌、股价疲软以及持续的全球不确定性,将打击澳元下跌,预计年底前跌至0.65美元。

新华社财经观察:德国银行业转型整合困难多;
① 面对经济增长放缓以及持续的低利率环境,为盈利苦苦挣扎的德国银行业效率低下、技术落后等问题日益突出;在4日举行的德国《商报》2019年银行业峰会上,业内人士普遍认为德国银行业转型整合困难重重;
② 德意志银行首席执行官克里斯蒂安·泽温在峰会上说,负利率今年给德银造成的损失预计高达数亿欧元,过去4年累计损失超过20亿欧元;
③ 针对欧洲央行可能在9月货币政策会议上进一步降息,德国银行业反对声四起。泽温认为,欧洲央行已经“放水”到了极限,几乎没有更多手段来有效防范真正的经济危机。 


 

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